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    本报记者 王思文

    “往往在震荡行情下,公募基金的主动管理能力才显现得格外突出。”业内人士对《证券日报》记者说道。

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    事实的确如此,2021年已正式收官,A股市场充分演绎结构性震荡行情。截至2021年12月31日收盘,上证综指年内涨幅仅为4.8%,年内点位最高攀升至3731.69点,最低下探至3312.72点。

    在市场的波动较大的背景下,无论是主动投资的股票型基金还是被动投资的指数型基金,均取得了可观的超额收益,尤其是新能源等板块持续飙涨,把握住市场机遇的权益基金斩获了较好业绩。整体来看,公募基金在2021年交出了一份不错的业绩答卷,延续了“炒股不如买基金”的观点。

    2021年主动权益基金

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    平均收益率为9%

    2021年以来,A股市场经历多次起伏,整体表现可圈可点。从主要板块的涨幅来看,创业板指年内涨幅高达12.02%,表现最为突出;上证指数、深证成指、科创50的2021年涨幅分别为4.8%、2.67%、0.37%。

    A股市场也呈现明显的结构性分化态势,新经济成长性行业大幅跑赢传统行业。其中,新能源、光伏等板块涨幅巨大屡屡出现翻倍牛股,教育、保险、地产等遭遇“寒冬”。

    在此市场背景下,专业的机构投资者凭借着精选个股、控制仓位为投资者获得了较为可观的超额收益。

    《证券日报》记者梳理东方财富Choice数据显示,在剔除2021年新成立基金后,2021年全年权益类基金平均收益率为8.19%,整体表现跑赢上证指数、沪深300、深证成指、科创50等部分主流指数,其中七成以上基金在此期间斩获了正收益。

    若剔除指数型基金,主动权益类基金2021年平均收益率提升至9.09%。其中股票仓位在60%以上的偏股混合型基金,年内平均收益率为8.1%,股票仓位在80%以上的普通股票型基金的平均收益率达到9.96%,而灵活配置型基金的平均收益率更达到10.11%,整体收益可观。

    3只主动权益基金收益率超100%

    崔宸龙独掌“牛基”前两强

    主动权益基金整体演绎出较为可观的超额收益,其背后也有部分产品脱颖而出,斩获了较行业平均水平更高的收益率,甚至有3只绩优基金在一年内实现了收益翻倍,成为市场上少有的“翻倍基”。

    与市场预估的结果一致,2021年收益率最高的主动权益类基金花落前海开源公用事业股票,年内收益率达119.42%,该基金成立于2018年3月份,是一只普通股票型基金,基金经理为崔宸龙,其所管理的另一只产品前海开源新经济混合A摘得榜眼之位,年内收益率高达109.36%。据记者了解,崔宸龙累计任职基金经理不到2年,目前管理5只基金产品,合计规模约为233.75亿元。

    另外,宝盈优势产业混合A、大成国企改革灵活配置混合的年内收益率也超过90%,分别为100.36%和94.76%,赚钱效应明显。包括上述基金在内,年内收益率超过50%的主动权益类基金共计92只。

    值得注意的是,2021年收益率排名靠前的基金中,大部分是规模较小的“小而美”基金产品,很多“业绩黑马”是由新锐基金经理掌舵。然而,这就意味着,即便这些基金斩获了极高的回报率,由于基金持有人户数不高,能够分享这个成果的基民也是少数。

    11只基金蝉联主动权益类

    业绩排行榜百强席位

    2021年基金排名大战已经收官。回看往年的冠军基金,各类基金经理难逃冠军一年一换的魔咒。

    但值得关注的是,在主动权益类基金中,仍有一部分基金经理的业绩保持领先。据《证券日报》记者统计发现,有11只基金在2020年和2021年连续两年摘得主动权益类业绩排行榜百强席位。

    蝉联业绩排行榜百强席位的主动权益类基金分别为:信诚新兴产业混合、国投瑞银新能源混合、国投瑞银先进制造混合、工银生态环境股票、农银新能源主题、工银新能源汽车混合、中海环保新能源混合、东方新能源汽车混合、泰达转型机遇股票、东方主题精选混合和中信保诚创新成长混合。

    所管产品的基金经理分别是:中信保诚基金的王睿、孙浩中,国投瑞银基金的施成,农银汇理基金的赵诣、邢军亮,工银瑞信基金的闫思倩、何肖颉,东方基金的蒋茜、李瑞,泰达宏利基金的王鹏,中海基金的左剑。

    从上述绩优基金持股分布来看,以新能源为主的新经济成长型行业主题基金表现最为突出,而由于2021年部分以核心资产为代表的蓝筹股表现低迷,与这一投资风格相契合的不少“顶流”基金经理业绩表现仍然欠佳。

    东方财富Choice数据显示,2021年主动权益基金中收益率最高的已经达到119.42%,而业绩不佳者在2021年以来的收益率低至-34.86%,首尾业绩相差154.28个百分点,而这一数字在2020年达178个百分点。

    多位基金经理在接受记者采访时表示,对于个人投资者来说,当下基民普遍面临着“选基难、择时难”的问题。数据显示,截至2021年12月31日,全市场的公募基金总数已经达到9164只。面对繁杂庞大、首位业绩分化的基金市场,以及长期主动管理能力表现不均的基金经理群体,基民们筛选基金的难度越来越大。

    而FOF业务和基金投顾业务正在努力解决这一问题。据了解,当下FOF基金业务和基金投顾业务方兴未艾,值得个人投资者密切关注。

    基金经理“三年长跑”能力画像:

    11只基金赚超400%

    事实上,在公募基金领域,名噪一时的“黑马”常有,而持续领跑的常胜将军却不常有。目前,权威基金评级机构通常会将考核周期放长至三年、五年来评价基金经理的“长跑能力”。

    据记者统计,截至2021年12月31日,成立满三年的2855只主动权益类基金中,有1692只产品过去三年收益翻倍,“翻倍基”比例达到六成。

    三年期收益率超400%的基金分别是:国投瑞银进宝灵活配置混合、农银研究精选混合、汇丰晋信智造先锋股票A/C、农银新能源主题、泰达转型机遇股票A、信诚中小盘混合、农银工业4.0混合、工银生态环境股票、平安策略先锋混合、招商稳健优选股票、信诚新兴产业混合A。

    在业内人士看来,这些基金能在长跑中胜出,与其面对不同市场行情的灵活度密不可分,能力圈更是核心要素,适应市场节奏、坚持长期价值投资的基金业绩表现更具有可持续性。

(编辑 崔漫 白宝玉)

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