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元旦节之后,新基建 新能源领域的龙头股获得北上资金重点加仓。

大基金减持2只芯片牛股

元旦节后第二周,大基金再度开启减持行动。1月10日晚间,2只芯片股同时公布减持公告。

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国科微:国家集成电路产业基金(简称“大基金”)计划减持不超过364万股,减持比例不超过2%;

景嘉微:国家集成电路产业基金计划减持不超过602.48万股,减持比例不超过2%;

以1月10日收盘价计算,大基金顶格减持国科微的市值约为5.86亿元,顶格减持景嘉微的市值约为8.25亿元,两者合计套现的总金额达14.11亿元。据最新公告显示,截至1月10日,国家集成电路基金持有国科微2272.35万股,占总股本比例12.62%;国家集成电路基金持有景嘉微2753.66万股,占总股本比例为9.14%。

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国科微是2021年炙手可热的大牛股之一,2021年2-11月期间最大涨幅超5倍。景嘉微也是如此,2021年的最大涨幅超2倍。照此来看,国家大基金对上述2只芯片股的持仓获利丰厚。今日早盘,在减持消息影响下,国科微、景嘉微开盘下跌,盘中分别一度跌超6%、9%。

新基建 新能源将成2022年重要增长点

新年伊始,上海、浙江、四川等多地打响2022年项目集中发布和开工的“发令枪”。此外,广东、安徽、江苏、河南、河北等多地也陆续发布了涉及高端产业、基础设施、清洁能源等一些重点项目在内的年度投资计划。

从近期政策表述和数据来看,多家机构人士一致认为新老基建有望共同发力,而新基建更受期待。以新基建领域的5G为例,2022年被市场认为是5G应用大发展元年,有望带动流量与数据传输需求快速增长,具体设计光模块、IDC、服务器等放量。华夏基金经理李俊预测,2022年大概率是5G应用落地的一个元年,相信这个元年是未来一个黄金赛道的起点。

2022年新能源依然是最景气赛道之一。广发基金投研团队表示,以新能源为主的电力基础设施建设有望成为2022年基建投资的重要增长点。未来,光伏、风电、储能或将成为绿电资产的主要投资领域。

清洁能源加速布局以及煤电改造带来的投资规模也将十分可观。国盛证券研究团队指出,“十四五”期间,预计光、风、核、水电及配套储能系统的投资规模可能约3万亿元。其中光伏风电投资占比过半,2022年可能加速。另外,预计2022年煤电改造投资也可能加码。综合来看,预计新基建领域合计投资规模可能接近8万亿元,年均1.6万亿元。

新基建 新能源龙头获北上资金加仓

证券时报·数据宝统计显示,当前布局新基建 新能源领域的上市公司众多,截至1月10日,A股市值合计超12万亿。29只千亿市值的行业龙头在列,包括宁德时代、美的集团、海康威视、比亚迪、隆基股份等。

元旦节之后,部分龙头股获得北上资金重点加仓。数据宝统计显示,1月以来,按照成交均价计算,上述新基建 新能源领域股票中,北上资金加仓超亿元的有25股,三一重工、国电南瑞、璞泰来、北京君正、晶盛机电等获加仓金额超5亿元。

当前正值2021年年报预告密集披露期,在行业高景气的助力下,新基建 新能源领域公司业绩大增。1月10日晚间,锂电池隔膜龙头恩捷股份披露2021年业绩预告,公司预计2021年净利润为26.6亿元至27.6亿元,同比增长138.44%至147.4%。照此计算,公司净利润将创下历史新高,今日早盘,该股大幅高开后冲高至8%以上,午间收盘回落。

数据宝统计显示,截至目前,上述两大领域共有8股发布业绩预告,其中百川股份、运达股份、恩捷股份、全志科技、通威股份、大连重工等净利润预计翻倍增长。储能概念股百川股份预计净利润为2亿元至2.5亿元,同比增长200.95%至276.19%,净利润增速暂居第一位。(数据宝 梁谦刚)

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