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 近日,博时基金瞄准川渝地区的投资机会,上报了博时中证成渝地区双城经济圈成分ETF。针对区域经济发展带来的投资机会,基金公司已多方面布局,既有ETF等被动投资基金,也有主动权益类基金。不过,区域主题基金在业绩表现上差异明显。

特色产品频出

公开资料显示,此次博时基金上报的ETF基金跟踪中证成渝地区双城经济圈成分指数。该指数选取100只成渝地区双城经济圈代表性的上市公司作为样本,反映成渝经济圈的表现,指数成分股主要集中在医药生物、食品饮料、汽车、化工等行业领域。

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近年来。基金公司频频推出特色区域主题投资产品。仅ETF基金方面,就有布局粤港澳大湾区投资机会的广发粤港澳大湾区创新100ETF、华夏粤港澳大湾区创新100ETF、南方粤港澳大湾区创新100ETF、平安粤港澳大湾区ETF、工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF等。在长三角区域发展的投资机会上,同样有海富通中证长三角领先ETF、汇添富中证长三角一体化发展ETF等。此外,还有广发中证京津冀ETF、南华中证杭州湾区ETF、工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数基金(LOF)等聚焦区域发展的指数投资基金产品。博时中证湖北新旧动能转换ETF则正在发行之中。

而在更为细化的区域主题机会上,公募基金也已经有所布局。聚焦长三角一体化发展的G60科创走廊,申万菱信基金发起成立上证G60战略新兴产业成份ETF。该基金的基金经理龚丽丽表示,G60科创走廊的战略定位是中国制造迈向中国创造的先进走廊、科技和制度创新双轮驱动的先试走廊、产城融合发展的先行走廊,是我国最有望打造具有国际竞争优势的科创产业群之一。仅从区域内企业的数量和成色来看,G60科创走廊可谓科技云集、创新聚集。

 策略仍需雕琢

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在布局区域主题投资产品时,早于ETF等被动型基金,基金公司推出多只主动权益类的区域主题投资策略基金。

例如,中海基金在2016年就成立了中海魅力长三角灵活配置混合基金,该基金主要投资于注册地在长江三角洲地区或直接受益于长江三角洲地区经济发展的上市公司股票。汇丰晋信基金在2017年成立了汇丰晋信珠三角区域发展混合基金,该基金将股票资产聚焦于珠三角区域的上市公司或有确切证据能证明受益于该区域经济的上市公司。东吴双三角股票基金则成立于2017年底,该基金主要投资于注册地、办公地点所在地或主营业务所在地在长江三角洲地区、珠江三角洲地区或直接受益于上述两地区经济发展的上市公司股票。此外,还有成立于2020年的圆信永丰大湾区主题混合基金,主要投资于大湾区主题相关上市公司。

不过,上述聚焦区域主题发展的主动权益基金发展情况参差不齐。Wind数据显示,截至三季度末,中海魅力长三角的规模仅为3088.58万元,同期东吴双三角仅剩1904.14万元规模;汇丰晋信珠三角区域发展三季度实现了16.94%的超越基准收益,但是最新规模为5884.41万元;圆信永丰大湾区主题的规模相对较大,为1.73亿元,该基金A、C份额三季度的超额回报近10%。

“区域经济发展的投资机会获得投资者越来越多的关注,基金公司也回应投资者需求,顺势推出了相关基金产品。但是,在具体产品选择上,近年来被动指数型产品相对更受重视。如果是主动权益类基金,聚焦区域主题的投资策略还需要进一步细化和打磨,实践表明,区域聚焦仅仅能作为投资策略中的一个方向设定。”华宝证券基金分析人士告诉中国证券报记者。

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