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距离2021年结束仅剩一个半月,基金业绩分化明显。目前,今年市场上仅存1只“翻倍基”,基金首尾业绩差接近140个百分点。部分排名靠前的基金继续押宝热门赛道,且持股集中度继续提升,还有基金经理紧盯排名靠近的基金进行操作。

临近年末,不少基金经理对持仓进行调整,布局新一年行情。展望2022年,新能源、TMT和创新药等赛道仍被部分基金经理看好;此外,部分基金经理开始聚焦低估值的价值品种和中小市值股票。

“翻倍基”仅存1只

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今年结构化的市场环境让公募基金产品业绩分化进一步加剧,尤其是“翻倍基”,受到了板块轮动加速影响而“时隐时现”。

数据显示,截至11月15日,今年的“翻倍基”仅剩1只,为崔宸龙管理的前海开源新经济A。而在11月12日,“翻倍基”还有2只,分别是前海开源新经济A和前海开源公用事业,收益率分别为111.42%和105.19%,均由崔宸龙管理。

回溯今年“翻倍基”历程, 2021年度的“翻倍基”于8月30日首次出现。当日,由韩广哲管理的金鹰民族新兴和由杨宇管理的长城行业轮动净值增长率分别达到106.42%和103.20%。9月15日,由王睿、孙浩中管理的信诚新兴产业、长城行业轮动,由施成管理的国投瑞银新能源和国投瑞银先进制造和国投瑞银进宝,由崔宸龙管理的前海开源公用事业6只基金均成为“翻倍基”。

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不过,9月16日市场出现调整,“翻倍基”随之消失。到了10月25日,消失的“翻倍基”又回来了,信诚新兴产业收益率再度突破100%,达到103.64%。截至10月末,共有4只“翻倍基”,分别是金鹰民族新兴、信诚新兴产业、前海开源公用事业和前海开源新经济A,收益率分别达到104.59%、103.65%、103.49%、103.25%。

此前短暂成为“翻倍基”,目前排名分别滑落至67位和86位的国投瑞银新能源和国投瑞银先进制造,在三季度持股集中度均大幅下降。目前仅存的“翻倍基”前海开源新经济A,除了前十大重仓股集中在今年热门的新能源赛道,持股集中度则有一定程度提升。由此可见,持仓配置主要集中在相对单一的热门赛道且持股集中度较高是许多今年业绩靠前基金的“秘诀”。

“到了这个阶段,紧盯排名靠近的基金操作是必须的,关注他们是否有动作。若市场稍微出现一些调整就快速退出自己集中度较高的个股,可能会引发该股股价下跌,那就相当于‘自己砍自己’”。一位今年业绩排名靠前的公募基金经理表示。

主动偏股型基金业绩不俗

整体来看,今年以来3361只(AC份额合并计算)主动偏股型基金平均上涨8.69%,2463只基金获正收益,占比73%,表现最好的收益率为106.38%,最差的跌幅为29.48%,首尾差接近140个百分点。

今年以来,A股市场结构性分化加剧,上证指数一直在3500点附近窄幅波动。中国证券报记者梳理数据发现,自2018年1月22日上证指数站上3500点以来,三年多来的上证指数“波澜不惊”,但多只主动偏股型基金业绩不俗。

数据显示,截至11月15日,2018年1月22日以来,2108只(AC份额合并计算)具备完整业绩的主动偏股型基金,平均收益率达到82.47%。其中,表现最好的是由樊勇管理的金鹰信息产业A,三年多的收益率超375.63%;其次是张仲维、侯嘉敏管理的宝盈先进制造A,收益率达到312.66%;收益率超300%的有王鹏管理的泰达宏利转型机遇A、施成管理的国投瑞银进宝、任琳娜管理的招商安润和陆彬管理的汇丰晋信智造先锋A。

此外,还有华商智能生活、华商万众创新、金鹰民族新兴、农银汇理新能源主题、信达澳银新能源产业、易方达环保主题、大成新锐产业等91只主动偏股型基金收益率超200%,银河智慧主题、上投摩根科技前沿、中银智能制造A等593只主动偏股型基金收益率位于100%至200%之间。

布局新一年行情

除了应对年末排名,不少基金经理会在年末对持仓进行调整,布局新一年行情。“我们并不会为了应对年底排名去刻意调整持仓,而是基于四季度和明年的基本面研判进行配置。年底大的方向并不会调整,仍会集中在看好的新能源、TMT和创新药赛道。”北京某中型基金公司基金经理表示。此外,低估值价值股和中小市值股票也是部分基金经理聚焦的主线。

金鹰基金权益投资部执行总经理韩广哲表示,短期市场可能会维持区间波动态势;前期涨幅较大、估值较高的股票或有调整压力;前面调整较多的品种,可能会出现估值回归,阶段性表现可能较好。

百亿私募相聚资本总经理梁辉表示,2022年看好三大方向:分别是新兴消费、创新科技和部分核心技术领域。

他表示,需要在消费板块里找具备抗周期属性以及有内生爆发力的板块,包括消费医疗、医美、智能家居等;对于创新科技领域,成长板块依然是值得关注的方向,尤其是“专精特新”方向,包括新能源车、汽车智能化、国防军工、创新器械、医疗设备等。

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