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首批北交所主题基金发行时间已定!11月19日,8只北交所主题基金将公开发行,分属易方达基金、华夏基金、嘉实基金、大成基金、万家基金、广发基金、南方基金和汇添富基金等8家基金公司。

具体来看,前五家基金公司的北交所主题基金发行日期为11月19日至11月25日,募集时间为5个工作日,后三家基金公司旗下北交所基金拟于11月19日至12月2日发行,发行时间为10个工作日。投资者可通过银行、券商,以及互联网平台等多家平台认购。

从运作方式来看,8只基金都是两年定开混合型基金;从认购门槛来看,汇添富和万家基金两家的认购门槛为10元,其余6家都是1元起购,单只基金募集上限为5亿元。北交所主题基金约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票,这将为北交所带来增量长期资金。

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首批8只北交所主题基金“掌舵”者揭晓,能力圈高度适配

很多人都把“选基金就是选基金经理”这句话当成选基金的至理名言,首批北交所主题基金将由哪些基金经理来掌舵也是备受关注。贝壳财经记者发现,8只北交所主题基金拟任基金经理的能力圈与北交所“专精特新”企业匹配度较高,多擅长成长类行业投资。

具体来看,易方达基金派出15年投研老将郑希“领衔管理”易方达北交所精选两年定期开放基金。据了解,郑希现任易方达信息产业混合、易方达信息行业精选股票、易方达科创板两年定开混合等基金经理。

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广发北交所精选两年定开拟任基金经理吴远怡、汇添富拟任基金经理马翔和大成基金拟任基金经理谢家乐也是如此。前两位均拥有10年证券从业经验,后者有9年从业经验,7年机械、汽车、军工、通信、计算机等行业研究经验,2年公募基金投资管理经验。

华夏基金、南方基金和万家基金旗下的北交所主题基金拟任基金经理分别为顾鑫峰、雷嘉源和叶勇,三位均具有新三板个股研究和投资的经验。

其中,顾鑫峰曾对新三板个股跟踪投资超过5年以上,在管首批可投新三板精选层的公募基金业绩出色;雷嘉源素有业内“新三板精研选手”之称,基金从业12年,拥有新三板研究经验6年;叶勇也是现任投资研究部新三板研究主管、基金经理。

值得注意的是,其他公司都是由单一基金经理管理,仅嘉实北交所主题基金采取“双基金经理”管理,由刘杰和李涛共同担任,二人分别有15年、13年证券从业经验。

具体如何投资?细分成长行业龙头企业备受青睐

据了解,首批北交所主题基金在封闭期投资于北交所证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。那么,各位基金经理布局北交所投资有何策略?

吴远怡向贝壳财经记者表示,北交所上市公司以创新型中小企业、“专精特新”企业为主。未来采用自上而下与自下而上相结合的方式来寻找机会,中观层面更加注重产业研究,微观层面深入挖掘分析公司管理层、公司质地、业务方向,希望做到下沉研究、优中选优。

举例来看,广发北交所精选两年定开在封闭期内,基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制);投资于北交所上市交易的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

谢家乐则表示,选股框架上,坚持高质量成长,灵活把握估值。首先,关注企业的行业领先地位,着重企业成长性,关注规模体量与盈利能力,寻找在产业链中已经建立起链条优势的企业,布局潜在细分龙头企业。

第二,北交所公司因前期在创新层有交易价格、流通股比例相对较高等特点,新股高估值的消化时间会较短。在上市后需要紧密跟踪,寻找低估时机配置。但是要灵活评价估值,把握估值窗口期。

刘杰指出,未来将重点关注流动性良好的北交所优质上市公司。他强调,投资北交所企业,最关键还是怎么去抓住一些更有核心竞争力,然后更有一个长期的市场性的一些上市公司去做一个投资。这也决定了投资策略不会发生根本性的变化,仍是坚持深度研究驱动的基本面投资。

“北交所标的的特点是可能规模比较小,行业处于初级或新兴阶段,所以除了标的本身,我们还会重点考虑它的行业的一个发展空间,然后综合考虑它本身的竞争能力去做出综合判断。”刘杰说。

雷嘉源同样表示,将坚持细分成长行业的龙头企业的标准,考虑北交所的发展定位,在细分行业的选择上需要投入更多的研究资源进行产业挖掘。

1元起购,投资真的零门槛?基民如何进行选择

贝壳财经记者了解到,首批8只北交所主题基金均为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。每两年开放一次,多家基金公司提醒投资者注意风险,并表示封闭期内产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

从门槛上来看,北交所个人投资者为2年投资经验,50万资金门槛。而公募基金给了广大投资者分享北交所红利的机会。汇添富和万家基金两家的认购门槛为10元,其余6家都是1元起购,单只基金募集上限为5亿元。

值得注意的是,北交所主题基金风险等级为R4(中高风险),华夏基金表示,在风险承受能力匹配原则下,适合群体主要分为四类,一是看好北交所优质企业机遇的投资者;二是看好“专精特新”中小企业长期机遇的投资者; 三是看好成长风格机遇的投资者;四是其他看好权益市场长期机遇的投资者。

郑希认为,以封闭期和开放期滚动的方式运作,每两年开放一次,封闭运作期内基金份额相对稳定,有助于基金管理人专注中长期投资,让时间沉淀价值。投资者应当根据自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策。

雷嘉源也指出,普通投资者借道公募基金投向北交所市场,更加需要秉持长期投资、价值投资的心态,减少对于基金业绩短期波动的关注而更加重视不同基金持股的业绩增长情况和估值水平,结合自身的风险偏好选择适合自身承受水平的产品。

北交所配置价值几何?基金经理这样看

毫无疑问,随着北交所即将开市和相关产品相继落地,将会引导更多的社会资金投资于优质的专精特新中小企业。

吴远怡认为,公募基金参与北交所投资,为在北交所上市的中小企业发展提供多样化资金支持。对于做成长股投资的基金经理来说,增加更多具有增长潜力的新经济投资标的,有望更早挖掘出未来的“隐形冠军”。对于基金管理人来说,为投资者参与该板块提供便利的渠道,让投资者有机会分享新经济增长带来的收益。

谢家乐指出,机构投资者大幅度的参与会大大的改善北交所的流动性。未来活跃度会随着投资者数量的增加而提升,也会带来估值提升的投资机会。实际上精选层的赚钱效应已经比较突出,有不少股票涨幅比较可观。

此外,谈及北交所的配置价值时,吴远怡认为,尽管近期精选层公司股价出现多轮上涨,但结合企业资质和成长性来看,目前估值上不存在明显的泡沫,精选层的许多优秀标的仍具备良好的投资价值。

谢家乐强调,北交所里面存在很多早期的,有特色的,有成长持续性企业,这些公司的话,坚持的是高质量的成长和灵活的估值。

刘杰指出,与沪深交易所不同,北交所上市的公司处于发展早期,挖掘投资机会的难度也相对较大,但也蕴藏着丰富的投资机会,北交所可以挖掘出很多细分领域的“隐形冠军”。

郑希强调,北交所设立后将会带动更多“专精特新”中小企业上市,助力创新型中小企业发展,激发市场活力。

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