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2020年,以白酒、医药为代表的大消费板块表现突出。不过,今年以来,消费和医药两大赛道持续调整,相关主题基金的净值普遍出现明显回撤。2021年临近收官,随着资金重新流入,大消费板块出现回暖迹象。那么,大消费基金是否已经迎来了配置良机?

东方财富Choice数据显示,截至11月25日,今年以来共有73只消费主题基金收益为负,在所有同类基金中占比超过七成;38只医药主题基金今年以来收益为负,在所有同类基金中占比超过四成。

临近年末,资金开始重新流入消费和医药板块。据统计,11月以来,天弘中证食品饮料ETF、易方达沪深300医药ETF和华宝中证医疗ETF分别获得34.37亿份、16.88亿份、16.25亿份净申购。

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摩根士丹利华鑫基金表示,作为一直以来相对具备良好性价比的板块,部分消费个股经过了前期的调整,已处于估值较为合理的状态。在全球货币宽松的情况下,消费品需求相对稳定,涨价前景看好,依然具备良好的业绩预期。

除此之外,摩根士丹利华鑫基金认为,大消费板块中的医药板块近期也开始具备配置价值。随着集采的铺开,医药行业有望经历一个优胜劣汰、市场份额向头部药企集中的过程。同时,板块在持续调整的过程中,一些私人眼科、牙科等与集采相关性不大的细分行业被“错杀”。即使集采政策会对行业有一定影响,但2018年板块持续调整同样也是因为集采,但之后随着情绪的回暖,集采背景下药企证明了业绩的可持续性,板块估值也得到快速的修复。

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“从中长期维度来看,我们看好消费领域的长期发展潜力。因为居民消费作为经济活动的重要组成部分,一直都伴随着中国经济增长而持续增长。国际比较来看,中国的消费率偏低,在今后实现共同富裕的过程中,人民群众追求美好生活的愿望不会改变,居民的消费需求将持续增长,我们认为消费板块的收入增速高于GDP增速是合理的。未来消费板块还会有很多机会等待我们去发掘。”汇丰晋信消费红利基金经理范坤祥称。

拉长时间来看,医药和消费主题基金均能为投资者带来不俗的投资回报。东方财富Choice数据显示,截至11月25日,医药和消费主题基金近五年平均收益率分别为133.6%、126%。在业内人士看来,虽然短期“上车”时机难以准确把握,但投资者可以选择历史业绩优秀的大消费基金,以一次性买入或者定投方式进行布局,以享受其长期回报。

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