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证券时报记者 裴利瑞

下半年以来,医药板块遭遇寒流,但这反而给投资者带来了逢低吸入的机会,近期的医药主题基金颇为“吸金”。

一方面,医药行业ETF在近期持续迎来净申购,四季度以来,全市场医药行业ETF平均跌幅在5.56%左右,但却获得了超80亿元的资金净流入;与此同时,葛兰、赵蓓等医药明星基金经理的产品也在近期卖得热火朝天,霸占基金销量榜。

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另一方面,基金公司也在密集发行医药主题基金,低位抢筹、准备抄底。Wind数据显示,仅12月就有6只医药主题基金计划发行,此前遭遇重挫的个股重新回到基金经理视野,葛兰四季度大幅加仓长春高新,海尔生物等个股。

80多亿资金

抄底医药ETF

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下半年以来,医药板块持续低迷,截至12月3日,中证医疗指数下跌超25%,通策医疗股价腰斩,欧普康氏、国际医学、爱尔眼科等众多基金重仓股跌幅超40%,医药主题基金也首次受拖累,多只产品回撤超20%。

但这反而吸引了不少基民抄底,某头部互联网基金销售平台显示,周销量Top榜单中,“医药女神”葛兰管理的中欧医疗健康混合C位居第一,近一周有超60万人购买;此外,另一位“医药女神”赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗股票A位居周销量榜第三,近一周有超8万人购买。

拉长时间来看,四季度以来,医药相关的行业ETF也持续迎来净申购,资金越跌越买的迹象明显。

Wind数据显示,截至上周五(12月3日),全市场的医药行业ETF在四季度全部呈资金净流入状态,其中,华宝的医疗ETF区间下跌了9.83%,但其基金份额却增长了47.26亿份,如果按照区间成交均价来计算,该ETF四季度获得了33.99亿元的净申购,在所有医药行业ETF中排名第一。

与此同时,易方达的医药ETF在四季度获得了19.96亿元的净申购,国泰的生物医药ETF、天弘的生物医药ETF等也获得了超5亿元的资金净流入,而上述ETF均在此区间有5%左右的跌幅。

整体来看,截至12月3日,四季度以来,全市场医药行业ETF平均跌幅在5.56%左右,但却合计获得了105.18亿份的净申购,净申购金额84.72亿元。

医药主题基金

密集发行

在基民们抄底医药板块的同时,基金公司的嗅觉显然更为敏锐,多家公司选择在年底发行医药主题基金,低位抢筹、布局明年。

Wind数据显示,仅12月就有华商医药消费精选、建信医疗健康行业、广发沪港深医药、银华中证港股通医药卫生ETF等6只医药主题基金发行,预计这些基金将为医药板块带来可观的增量资金。

其中,广发沪港深医药混合拟任基金经理吴兴武认为,从时点来看,12月是布局新一年的节点,投资者按照企业明年的盈利预期来定价,可能会有估值切换行情;而今年医药板块出现调整,目前估值已经到了阶段性的底部区域,中长期看已具有较好的投资价值。

建信医疗健康行业拟任基金经理马牧青及建信基金投研团队判断,从医药行业的短期波动来看,考虑到医药盈利性和美债利率,四季度前后可能会有一波调整,但对新发基金来说,届时的调整会是一个很好的买点,短期的调整加上年底将会是2022年估值切换的窗口期,优秀公司的估值大概率会到一个相对合理的位置。

而除了上述医药主题基金,整体来看,公募基金整体都在近期提高了对医药板块的配置比例。据好买基金研究中心仓位测算,截至11月26日,公募基金在医药行业上的配置仓位约为3.13%,相比11月12日2.68%的仓位有明显提升。

葛兰加仓长春高新

基金集中调研海尔生物

上述种种迹象都在表明,医药板块的增量资金正在集结,而下一步子弹打向哪里?近期一些明星基金经理的调仓和调研动向已经曝光。

例如,近日,长春高新发布首次回购公司股份的公告,与此同时,回购方案也披露了前十大流通股东的持股情况,使“医药女神”葛兰的最新调仓动作随之曝光。数据显示,自10月以来,葛兰管理的中欧医疗健康加仓了长春高新41.8万股,目前合计持有551.72万股,位列第五大流通股东。

葛兰的中欧医疗健康早在2017年三季度就开始重仓长春高新,在2020年二季度至2021年二季度长达一年的时间里,中欧医疗健康多次对长春高新进行加仓,但在2021年三季度却将其调出前十大重仓股,减持超100万股。

在此期间,长春高新的股价也经历了过山车,在今年5月17日达到历史最高价522.16元/股之后,下半年以来长春高新大幅回调,截至12月3日报收289.99元,相比历史最高点已经跌去约44%,几近“腰斩”。

但这也吸引了以葛兰为代表的基金经理抄底,除上述葛兰管理的中欧医疗健康外,还有两只基金新进该公司前十大流通股名单。其中,侯昊管理的招商国证生物医药指数基金合计持有长春高新375.97万股,位列第八大流通股东;而易方达明星基金经理张清华管理的一只债券基金也对长春高新进行了加仓,易方达裕丰回报债券型基金持有368.03万股,位列第九大流通股东。

除长春高新外,近期,国内低温存储龙头海尔生物也备受机构投资者关注。仅11月份,海尔生物就接连召开了四次机构调研,合计有75家基金公司参加,其中不乏易方达基金、华夏基金、汇添富基金等多家头部公募,和高毅资产、凯丰投资等多家头部私募。

股价方面,和长春高新类似,海尔生物也在下半年遭遇重挫,其股价在8月19日到达150.88元高点后便一路下跌,截至12月3日下跌了近40%。而上述调研主要围绕海尔生物的低温存储、移动接种、海外市场拓展等内容展开。

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