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今年以来,定增市场热度不断。最新数据显示,截至12月2日,A股市场已经实施的定增方案超400家,相比去年同期的330家明显增长。

火热的定增市场吸引了不少百亿级私募的目光。近期,景林资产、高毅资产和正心谷频频出现在上市公司定增认购名单中,从行业分布来看,高端制造业备受关注。

今年以来,定增市场颇为火热。

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数据显示,截至12月2日,A股市场已经实施的定增方案共417家,合计募集资金7307.85亿元,而去年同期,A股市场实施的定增方案仅为330家。

具体来看,今年以来融资规模超过100亿元的定增方案有7家,融资规模介于50亿元至100亿元区间的定增方案有149家,占比为35.73%,其余定增方案的融资规模均在10亿元以下。

“去年再融资新规发布后,市价定增的审核效率很高,与此同时,今年投资难度提升,很多定增项目提供的折价也颇具吸引力,因为定增市场热度不断。”一位私募研究员表示。

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纯达基金定增策略基金经理唐光英也分析称,经过前两年的结构性行情,白马股估值升至历史高点,本身存在均值回归的需求,中小市值标的今年成功实现逆袭。而且历史统计数据显示,50%左右的定增项目来自于100亿元市值以下的公司,可见今年市场的风格较为契合定增市场的特点,因此定增市场持续升温。

定增市场火热之际,百亿级私募大咖也热情参与。

11月30日,上市公司公告显示,三环集团的定增项目引来众多知名私募管理人争夺,高瓴旗下两家独立二级市场基金管理人――瓴仁投资和HHLR管理有限公司,高毅资产知名基金经理邓晓峰管理的产品,以及正心谷旗下多只产品均出现在认购名单中。

无独有偶,就在前一天,即11月29日,中伟股份发布《2021年度向特定对象发行股票发行情况报告书》,称此次募集资金总额约50亿元,发行对象为22家,其中景林资产旗下两只产品获配近3亿元。11月16日晚间,快递龙头顺丰控股定增结果出炉,其中也出现了景林资产、重阳投资等百亿级私募的身影。

数据显示,截至12月2日,景林资产今年以来共参与了10家上市公司的定向增发项目,获配金额高达29.26亿元,高毅资产则参与了7家,获配金额为20.3亿元。

备受关注的是,机构参与定增瞄准了哪些方向?据记者不完全统计,高端制造是定增的热门领域。

数据显示,按证监会行业分类划分,截至12月2日,在今年以来实施定增方案的上市公司中,属于计算机、通信和其他电子设备制造业有64家,属于电气机械和器材制造业的有27家,属于医药制造业的有24家。

“很多上市公司推出定增是希望在产业景气上行周期继续力量,而这类公司大多集中在高端制造、医药等领域,我们会在其中挑选折价有吸引力、且公司质地良好、能够高成长的企业参与,目前来看,这类机会层出不穷。”沪上一位私募基金经理直言。

唐光英也认为,参与定增要审慎评估目标公司未来的成长性和估值水平,聚焦新科技、新能源、新医疗、新消费四大赛道,同时寻找市场空间大、行业景气度较高、定增价格较好、管理层优秀的公司。

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