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12月以来,医药板块整体下行,申万医药生物行业指数月内跌超3%。六个子板块中两涨四跌,生物制品跌幅居首,截至7日收盘,该子板块月内累计下跌5.03%,医疗器械、化学制药、医疗服务分别下跌4.42%、3.49%和3.10%,医药商业、中药小幅上涨。

个股方面,截至7日,申万医药生物行业416只个股中346只月内股价走低,占比达83%。数据显示,12月1日至7日的五个交易日里,舒泰神、奥锐特、润都股份、安旭生物、拓新药业跌幅超过20%,多瑞医药、兰卫医学等39只个股跌幅也超过10%。其间,股价上涨的个股中,新诺威、新华制药涨幅超过30%,*ST济堂、拱东医疗、健民集团、诺思兰德、华北制药、广誉远、灵康药业涨幅超过10%。

从头部企业表现看,12月以来,片仔癀、云南白药两只中药龙头股以及化药龙头恒瑞医药、医疗服务行业龙头爱尔眼科股价小幅走高,药械龙头迈瑞医疗期间累计下跌2.60%,热门赛道CXO(医药外包服务)板块的药明康德、康龙化成、泰格医药、凯莱英等千亿市值股月内股价均下挫。此外,沃森生物暂时跌出千亿市值阵营,其总市值从11月30日的1094.72亿元跌至12月7日的999.88亿元。

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尽管医药板块表现平淡,医药主题基金却颇为活跃,多只基金正在发行或即将发行。12月6日,建信医疗健康行业股票基金、国泰君安创新医药混合型发起基金发行,前者主要投资医疗健康行业优质企业,后者则聚焦创新医药主题证券;3日,银华中证港股通医药卫生综合ETF发行,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整);1日,华商医药消费精选混合基金发行,主要投资于医药和消费行业的优质上市公司。此外,拟由吴兴武任基金经理的广发沪港深医药混合基金将于13日发行,吴兴武认为,目前医药板块的估值到了阶段性的底部区域,继续向下大幅波动的概率比较小。

今年下半年,受高估值叠加政策预期影响,医药板块出现较大幅度调整。多家机构认为,目前医药板块估值相对处于底部区域。

中金公司最新研报认为,医药板块尤其是港股医药板块已经具备配置价值,主要逻辑包括:一是政策预期已经较为充分,经过仿制药集采、高值耗材集采、IVD(体外诊断)集采,市场情绪已较为悲观,近期落地的医保谈判整体情况也好于市场预期,后续情绪有望逐步恢复;二是经过大幅的调整,很多公司的估值已经进入合理区间,尤其是港股经过深度调整,性价比逐步显现;三是医保政策本质上还是在淘汰医药的落后产能,使得市场资源能够更多向有创新能力的优质企业集中,医保支出本身增速并未出现大幅下滑,新的增量领域不断涌现。

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