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近期,不少基金“闭门谢客”或设置门槛,仅12月9日当天,就有46只基金(A/C分开统计)不约而同地开始暂停或限制大额申购。数据显示,12月以来共有271只基金宣布暂停或限制大额申购,其中超过2/3为固收类基金。值得注意的是,在限购的权益基金中,八成以上为知名基金经理旗下产品和业绩排名居前的绩优基金。

绩优权益基金频繁限购

在近期的市场中,知名基金经理主动“闭门谢客”频频出现。12月2日,赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗发布公告称,12月3日起暂停大额申购,限制申购金额为50万元。12月1日,中欧基金“老将”周蔚文管理的中欧新趋势于当日起限制大额申购,限制申购金额为100万元。11月30日,富国基金发布公告称,为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益,富国研究优选沪港深灵活配置混合于12月1日起限制大额申购,限制申购金额为100万元。

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更早之前就暂停了大额申购的基金,如华安文体健康主题、金鹰民族新兴、大成国企改革等至今仍未开放。其中,由刘畅畅管理的华安文体健康主题的单日每个基金账户累计申购、转换转入及定期定额投资的金额不超过5000元。金鹰民族新兴将产品单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额限制为5万元,大成国企改革将单个账户申购(含定期定额申购)和转换转入累计金额限制为1万元。

此外,崔宸龙管理的“翻倍基”前海开源新经济在7月底调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限额至5万元,至今仍保持限购状态。同样,宝盈优势产业至今仍将申购、转换转入及定期定额投资业务的金额上限限制为5000元。

主动调控基金规模

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从限购原因来看,多数基金在公告中表示“为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益”。业内人士指出,年末基金限购往往出于主动调控基金规模考虑,通过限购将基金规模限制在较为合适的范围内。尤其是一些业绩表现优异的基金,避免资金短时间内大量涌入而摊薄收益率,能在一定程度上起到保护投资者利益的作用。

不过,在不少投资者看来,基金密集大额限购尤其是很多明星基金纷纷限购,很容易对后市表现感到担忧,认为基金限购是择时信号。

业内人士表示,在结构性行情之下,投资者有这样的看法很正常。部分板块估值高企时,重金布局其中的公募基金采取限购措施,一方面可以阻止资金过度涌入、防止进一步推高估值的效果;另一方面也方便基金经理更从容调仓布局。

某基金公司市场部负责人表示,不排除投资者会有这种担忧。基金限购可能是因为基金经理已经意识到持仓标的估值较高,未来风险会越来越高,通过主动调控基金规模来避免基民过度参与。此外,从当前市场表现来看,接下来市场大概率会延续震荡行情,波动性较大,规模快速扩张确实不利于获取超额收益。

债基限购保业绩

在权益产品“闭门谢客”的同时,不少债券型基金也开始限购,限购门槛多位于100万元以上。

多位业内人士表示,大量资金进入债基会影响年末业绩排名、摊薄持有人利益,在投资上也会面临建仓难的困境。

某公募固收总监向中国证券报记者直言,力保年末基金业绩排名或是债基限购的重要原因。因为到了年末,很多债基收益已经做得差不多了,限制大额申购主要是为了防止机构资金摊薄收益,保住排名优势,特别是有净值考核的理财账户一般不再接纳新的资金。

此外,也有市场消息人士透露,较多债基大额限购可能与委外产品有关。委外定制债基通常都是合作发行的定制产品,基金规模比较小。这类产品持有人结构一般比较稳定,并不想太多资金参与,以免摊薄持有人的收益。

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