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本周A股先抑后扬,核心蓝筹白马回归带动上证指数全周上涨1.63%,实现周线五连阳,创业板指则全周微跌0.34%。

具体风格上,近一个月以来,今年表现不佳的消费板块显著回暖,金融等低位板块出现补涨行情。综合机构观点,北向资金本周大幅增持食品饮料板块,叠加涨价预期及消费复苏,大消费板块有望持续引领本轮跨年行情。

北向资金单周净买额创新高

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本周,北向资金净流入额激增,单周流入规模高达488.34亿元,创互联互通以来最高值。12月以来,北向资金累计大幅净流入640.77亿元。

中金公司表示,分行业看,北向资金本周对所有板块的持股都有所增加,尤以食品饮料为最。

中信证券策略团队认为,人民币资产在全球范围内的相对吸引力依然很强,北向资金将维持持续净流入态势。在严密的疫情防控下,我国经济受新毒株扰动概率很低,在全球供应链中的重要性将进一步提升,相对增速优势也更明显,这提高了中国资产在全球的吸引力。

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中信证券表示,历史数据显示,北向资金短期大幅净流入后往往会有惯性:此前30次超百亿元单日净流入后,配置型资金绝大多数情形下(93.3%)在之后30个交易日仍维持净流入;交易型资金在同一时段则并没有明显的流入或流出倾向。

蓝筹行情或将延续

中信证券进一步分析认为,市场资金对低位蓝筹的共识将进一步强化。从机构布局的角度而言,预计随着年末排名尘埃落定,避开预期较为充分的赛道,转而布局基本面预期仍处低位的品种、估值仍处相对低位的品种,以及调整后股价处于相对低位的高景气品种将逐步成为共识。

国泰君安证券策略团队表示,10月社零(社会消费品零售总额)数据同比上升4.9%,环比提升0.4%,整体高于市场预期。本轮弱复苏的背后,反映出大众消费的复苏以及地产链的韧性,消费需求得以修复。往后看,消费行情将由涨价主线开启,而随着需求端的超预期韧性,消费行情将外延扩散。建议关注业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、家电、家具以及社服/旅游等方向。

安信证券策略团队同样表示,消费/地产链板块迎来估值修复行情。但往后看,估值修复幅度预计将更多地取决于基本面改善的确定性,可重点关注明年一季度具备“开门红”预期、有望量价齐升的高端白酒板块。

跨年行情继续演绎

广发证券策略团队判断,从目前至2022年初,A股处于盈利“真空期”加稳增长预期确认,市场仍处于“可为阶段”。具体来看,A股微观结构运行至较为健康的区间,行业配置方面建议高低区均衡配置:首先是流动性及基本面边际改善的券商股;其次是供需共振的新能源产业链及存在供需缺口的军工;最后是涨价预期提振下的白电、食品加工等行业。

海通证券策略团队认为,回顾2005年以来万得全A指数振幅规律,可以发现,指数振幅在年底往往会收敛至低位后再度扩大,这种扩大便是大家熟知的岁末年初躁动行情。整体看,今年7至10月市场表现比较弱,叠加当前A股估值尚可,流动性较为充裕,岁末年初的跨年行情值得期待。

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