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据《财新》报道,私募市场知名大佬级人物汪潮涌(原名汪超涌)已经失联两周。

汪潮涌控制的新三板挂牌公司信中利(833858.OC)尚未就此发布过公告。就在7月份,汪潮涌刚刚辞去惠程科技(002168.SZ)董事长一职。

现年56岁的汪潮涌,15岁考入华中科技大学,19岁进入清华大学成为经管学院第一批研究生,20岁公派美国留学,22岁MBA毕业。1987-1998年曾先后任职于美国摩根大通银行、美国标准普尔、摩根士丹利,并担任美国摩根士丹利中国区负责人,素有“华尔街中国神童”之称。1998-1999年,汪潮涌受国家开发银行邀请,担任全职高级顾问,参与筹备和组建国家开发银行的投资银行业务。

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汪潮涌1999年创办信中利资本集团,主要从事新产业投资业务、控股实业经营业务、投资增值服务业务,是中国最早成立的VC/PE机构之一。先后投资了百度、搜狐、华谊兄弟、阿斯顿马丁、亚信科技、居然之家、1药网、郎进科技、美年大健康等国内外上市公司。

但是2016年,汪潮涌举债高溢价控股惠程科技后,未能将私募业务注入上市公司,汪潮涌自此开始走向滑铁卢。

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信中利业绩暴跌 终止挂牌申请被否决

2015年,汪潮涌创办的信中利在新三板挂牌,成为“中国海归创投第一股”。截至2020年末,信中利在管基金36只,累计认缴规模161.25亿元,在管实缴规模112.01亿元。

2018年,是信中利营收高点,当年其收入27.22亿,增长172.34%,归属于股东的净利润3.37亿。但是2019年,收入和净利润就双双下滑。

2020年,信中利业绩全年营业收入8.79亿,下降32.26%,归属于股东的净利润为-16.27亿,下降23,751.03%。总资产从年初的81.36亿下降到55.13亿,降幅高达32.23%。

今年上半年,信中利收入2.21亿,下降63.56%,归属于股东的净利润为-2.12亿,下降387.36%。

而且上半年公司公允价值变动收益为-11.39亿,较去年同期下降201.47%,信中利解释主要是报告期内公司自有资金投资项目公允价值较去年年底大幅下降所致。

针对信中利业绩暴跌,全国中小企业股转系统下发问询函,要求解释业绩大幅度下降的愿意。

信中利回复称,由于行业政策变化和市场竞争加剧,惠程科技的游戏收入和电气收入大幅下滑,使得营业收入和毛利分别比去年同期下降69.93%和76.53%。另外,由于基金管理的基金陆续进入清算期,在本期内公司也未完成新基金的成立,导致公司其他实体收取的基金管理费和毛利下降了28.16%和26.32%。

根据信中利披露,其目前有息负债余额为1.48亿,6个月内到期的金额为2351万元,3年内到期的金额为1.24亿,而其货币资金余额仅为2241万元。信中利承认公司具有一定的流动性风险敞口。

为了应对流动性风险,信中利称目前正在采取借款、引入战略投资者、转让部分资产、处置呆滞资产、设立新基金等方式缓解压力。

业绩不景气的信中利在2018年12月曾召开股东大会,提出终止在新三板挂牌的方案。今年9月,全国中小企业股份转让系统答复称,由于信中利仍未完善异议股东保护措施,不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第八条第(三)项规定的条件。经多次沟通反馈和监管提示,相关问题未能解决,因此其申请股票终止挂牌事项已无法推进。根据《终止挂牌细则》第十五条规定,不同意信中利的终止挂牌申请。

高杠杆并购埋隐患 折戟惠程科技

对于汪潮涌来说,最大的滑铁卢就是惠程科技。

一心想在资本市场做大做强的汪潮涌,拟效仿九鼎,将私募平台注入上市公司。

2016年5月,汪潮涌以16.5亿元现金并购惠程科技11.1%的股份,相对于惠程科技当时8.89元的股价,溢价幅度高达113.7%。

而汪潮涌的收购资金基本都是举债而来。其中12亿为信中利通过招商财富资产管理有限公司的资管计划融资而来,3.15亿元由信中利向北京恒宇天泽投资管理有限公司以12%的利率借贷,其仅用1亿元左右的资金便撬动了超过16亿元的杠杆。

但是在九鼎借壳上市之后,为了堵塞私募公司上市路径,2016年9月,证监会修改《上市公司重大资产重组管理办法》中的细则,增加“借壳上市”的触发条件,其中财务条件在资产总额的基础上,补充规定了营业收入、净利润、资产净额、发行股份、主营业务等多项条件,触发上述任一条件,即视为触发“借壳上市”的财务条件。

信中利效仿九鼎借壳上市的模式,已经行不通。

而自入主之后,信中利开始大力整顿惠程科技业务,通过收购哆可梦、战略投资真机智能等方式,形成了“互联网游戏”、“高端智能制造”并参与“投资”的多业务板块支撑格局。

汪潮涌通过收购“拼凑”来的业绩并没有维持长久,2020年惠程科技收入7.85亿,下降28.13%,对比2018年的18.98亿,更是下降58.64%。2020年归属于股东净利润为亏损9.6亿,下降811.43%。

今年上半年,惠程科技收入仅有1.54亿,下降了69.93%,归属于股东净利润为亏损0.74亿,下降325.6%。

不仅仅业绩惨不忍睹,惠程科技股价更是连年下跌。

最新收盘价为4.34元,对比当初汪潮涌收购价,已经腰斩。

股价下跌,导致汪潮涌抵押的股权频频爆仓。

2020年12月3日,北京信中利普信股权投资中心(有限合伙)持有的69万股被江海证券平仓。

今年1月28日,因触及融资融券业务合同中约定的维持担保比例的最低标准,中驰惠程持有的1422万股被首创证券平仓,占公司总股份比例1.77%。

此外,惠程科技还多次发布控股股东及其一致行动人在二级市场减持的公告。

2020年12月9日至12月11日,日照汇银股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)通过集中竞价方式减持公司1.10%股份。

2020年12月14日,惠程科技发布公告称,公司于12月13日收到控股股东及实际控制人通知,控股股东正在筹划控制权转让事宜,拟转让的股份数量共计1.2亿股,预计占公司总股本比例为15%,该交易可能涉及公司控制权的变更。

虽然到了当年12月30日,惠程科技又发布公告称,控股股东终止筹划公司本次控制权变更。但此时,汪潮涌已经无心继续“玩”下去了。

今年5月份,惠程科技再次发布公司控制权拟变更的公告,称重庆绿发资产经营管理有限公司(简称“重庆绿发”)将成为公司控股股东。

汪潮涌、李亦非夫妇被称为投资界的金童玉女

原来今年2月,惠程科技间接控股股东重庆信发企业管理咨询有限公司向重庆绿发申

请借款人民币5.41亿元,由信中利股东李亦非(汪潮涌妻子)以其持有的1.5亿股信中利股票、公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司全部股权和中驰惠程持有的公司全部股票为该笔借款提供担保。

但是由于重庆信发未归还借款,不得不用惠程科技股权“抵账”。

今年7月,惠程科技公告,重庆绿发成为公司第一大股东。

7月14日,汪潮涌辞去惠程科技董事长职务。

8月2日,信中利发布公告称,中驰惠程所持惠程科技比例降已至5.77%,为惠程科技第二大股东。

汪潮涌的微博有500多万粉丝,其最后一条微博发布时间为10月19日。在其微博简介里,他这样写道:心如大海,可以平静深邃,亦可以汹涌澎湃。

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