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周四,煤炭、钢铁等周期板块大幅走强,带动A股三大股指单边上扬。沪指以全天最高点收盘,成功收复5日均线。但在周期股走强的另一侧,白酒板块却遭遇“滑铁卢”。

截至昨日收盘,上证指数报3675.02点,上涨0.75%;深证成指报15112.81点,上涨0.58%;创业板指报3490.45点,上涨0.74%。沪深两市合计成交11136亿元,连续40个交易日在万亿元之上。

周期板块昨日全天维持强势,煤炭股表现最为突出。截至收盘,申万煤炭行业指数大涨6.30%,领跑所有一级行业。个股方面,兖矿能源、美锦能源、山煤国际等多股涨停,其中兖矿能源近期收获两连板。

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黑色系期货昨日也呈现普涨行情,焦煤主力合约上涨4.80%,铁矿石、螺纹钢涨超2%。备受关注的动力煤主力合约昨日上涨0.92%。自10月中旬见顶后,动力煤主力合约价格曾一度从高位回撤超过50%,但在12月以来已明显止跌企稳。

华金证券认为,考虑到供暖季和冬奥会等因素,动力煤需求或将坚挺到明年一季度。目前煤炭行业基本面扎实,企业业绩有保障,随着价格企稳,板块估值有望持续修复,个股机会亦值得期待。

昨日盘面另一大看点来自白酒板块。今年四季度以来,白酒板块显著复苏,贵州茅台股价重上2000元大关,成为带动股指上行的重要力量。但在昨日,白酒板块突然变盘,多只白酒股股价明显回撤。

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截至收盘,申万食品饮料行业整体下跌0.77%,细分下的白酒指数下跌1.20%。个股方面,山西汾酒股价跳空低开,盘中一度逼近跌停,收盘下跌6.57%,全天放量成交超60亿元。舍得酒业、皇台酒业、今世缘昨日跌幅均超3%。相比之下,贵州茅台、五粮液跌幅不到1%。

消息面上,国家市场监督管理总局12月15日发布公告,为规范指导白酒生产许可工作,加强白酒质量安全监管,市场监管总局组织起草了《白酒生产许可审查细则(征求意见稿)》(下称《征求意见稿》),并向社会公开征求意见。

《征求意见稿》对白酒企业生产场所、设备设施、工艺流程、人员管理等方面都提出了具体要求,其中明确规定:生产年份酒的企业应建立年份酒质量安全标准,年份酒标签应如实标注所使用各种基酒的真实年份和比例;白酒标签不得标注“特供”“专供”“专用”“特制”“特需”等字样。

某券商食品饮料行业分析师向记者表示,《征求意见稿》对白酒行业的影响需要辩证看待。其中,年份酒标识规则的修改,可能会使得部分战略推进比较激进的酒企受到影响,但具体影响还有待论证。从产业角度看,发布规范性文件是对白酒产业非常有益的动作,将纠正产业中存在的不正当竞争行为。在该分析师看来,山西汾酒近期管理层的人事变动,或许才是造成昨日山西汾酒股价大跌并拖累整个板块的主要原因。

中金公司在2022年日常消费品展望中表示,明年在“少喝酒,喝好酒”的观念下,预计消费者将更加倾向于具备高品质和强品牌的产品,具备品牌优势的头部企业将享受消费升级红利。中金公司判断明年白酒行业将延续分化趋势,推荐关注具有定价权和业绩确定性的高端白酒。

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