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作者:高智谋

当地时间11月2日周二,英伟达的市值首次超过伯克希尔哈撒韦公司,位居全美第七。

周二,英伟达的股票上涨至264.01美元,涨幅为2.22%,而伯克希尔哈撒韦涨幅为0.6%。根据FactSet的数据显示,按照收盘价计算,英伟达的市值为6600亿美元,高于伯克希尔哈撒韦的6524亿美元市值。

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周三,英伟达股票继续小幅上涨,收盘涨幅为0.75%。

虽然过去一年全球遭遇了“芯片荒”,但是英伟达的股价却一点没受影响。基本面上看,疫情期间数字货币价格的走高助推了英伟达显卡的销售,在此期间,RTX30系显卡价格飙升,“一卡难求”,从而使得英伟达在近年营业利润大增。

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近期,英伟达股票的走势延续了其强劲势头,该股在今年几乎翻倍,在过去十年中上涨了近7500%。相比之下,伯克希尔的股价在过去一年上涨了约40%,在10年内上涨了270%。

据统计,自2020年3月16日低点以来,英伟达的市值增长了近5300亿美元,这一数值比英特尔与博通当下的市值之和还要高。

“元宇宙”助飞英伟达

在一举超越伯克希尔哈撒韦后,这家做GPU起家的半导体公司的PE已经超过90倍。作为对比,台积电的市盈率仅有27.1倍。

华尔街见闻此前提及,市场给予英伟达如此高溢价的原因可能有以下三点:

英伟达已脱离芯片业的格局,继人工智能及数字双胞胎(Digital Twin),进一步搭上热门的元宇宙(Metaverse)题材,让投资人有更多想像空间。作为GPU领导厂商的英伟达,今年进入CPU核心领地,基于Arm构建了三款新处理器。其中,Grace是基于Arm架构,具有革命性的数据中心CPU。主要面向大型数据密集型HPC和AI应用,将推动AI、云和高性能计算提升至新高度。被动投资也将继续令英伟达受益。走在技术变革前沿

英伟达的联合创始人黄仁勋有一句广为流传的口头禅:

“我们离倒闭永远只有30天”

拥有危机意识的老黄,也始终走在科技变革的前沿。

在“皮衣客”黄仁勋的带领下,英伟达领先于整个行业将最初垂直应用与游戏领域的GPU业务进行全面商业化。后来,在AI行业发展初期皆不被市场看好的情况下,“绿厂”又前瞻性地预见了GPU在AI市场的应用,并果断进行研发投资。

这不仅使得英伟达在Intel、AMD等半导体巨头们的夹缝中求得生存,更为英伟达如今的辉煌埋下了伏笔。

如今的英伟达,已经将业务拓宽至数据中心、专业可视化、智能汽车、加密数字货币挖矿等规模和利润更可观的领域,搭建出了强大的护城河。同时,更是凭借自己在AI上软硬件一体化系统的优势搭上了“元宇宙”的快车,令投资者蜂拥而至,疯狂地把钱砸向这家显卡巨头。

借用英特尔联合创始人安迪·格鲁夫(Andy Grove)的话来说,在这个飞速发展的市场,“只有偏执狂才能生存”。

风险依然存在

需要注意的是,虽然数据中心、AI等业务可能更能令投资者感到兴奋,但是,游戏业务仍是公司收入的主要来源之一,而此项业务,波动幅度巨大。

回顾17-18年的矿难,各层级显卡市场崩盘严重,英伟达公司GPU营收大幅下滑,公司股价也在18-19年经历了长达一年多的低谷期。

同时,竞争对手们也正虎视眈眈,借用英伟达创始人黄仁勋的话来说,英伟达正被“追逐同一个巨大机遇的巨头企业”包围。

在老本行业务,游戏显卡市场上,AMD卷土重来,推出了理论性能可以和RTX 30系一较高下的RX 6000系显卡;x86时代的王者Intel也将在未来进军显卡市场,试图从这个潜力巨大的市场分一杯羹。

此外,苹果公司也在近期异军突起,其最新发布CPU的图形性能,可以在功耗大幅降低的情况下接近30系高端显卡水平。在M1 Max的强势表现背景下,在创意设计工作领域,尤其是视频制作等领域,高功耗的英伟达显卡似乎不那么具有吸引力了。

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