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2021年还剩下最后8个交易日,公募基金的业绩排名战也到了最后时刻。

行情极致分化的2021年,百亿基金的业绩呈现显著差异。数据显示,截至12月20日,今年以来业绩最好的百亿基金收益率为113.98%,业绩最差的百亿基金收益率为-20.42%,首尾相差134个百分点。

一边是冠军候选人、新锐黑马、种子选手奋勇争先,一边是多位明星基金经理业绩欠佳,百亿基金业绩遭遇“冰火两重天”。

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百亿基金最高收益率达113.98%

截至今年三季度末,除货币基金外,剔除年内新成立基金,规模在百亿元以上的基金共有298只。数据显示,截至12月20日,百亿元以上规模基金,今年以来收益率为5.05%,中位数为3.25%,其中有94只基金收益率为负。

在百亿基金中,截至12月20日,今年以来业绩最好的是前海开源公用事业,其年内收益率达到113.98%,规模为116.29亿元。业绩排名居前的基金,还有广发多因子、大成新锐产业、信诚新兴产业等基金,规模多在100亿元至200亿元之间,年内收益率均超过70%。

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业绩居前的百亿基金,重仓板块多集中在光伏、锂电、新能源车等景气度较好的赛道。而重仓医药、消费等核心资产的基金,今年业绩普遍比较“惨淡”。不难看出,百亿基金今年的业绩分化,主要与市场行情分化有关。

基金持仓结构分化大

据天风证券对三季度基金经理持仓情况的统计,尽管三季度有所减持,但食品、医药、电子等板块仍是头部基金经理“不改的初心”。

从三季度持仓看,若不剔除港股,头部基金经理配置比例相比全市场高出较多的行业,包括食品饮料、电子、体服务、传媒和交通运输行业,配置比例低较多的行业为机械设备、有色金属、国防军工、电气设备、房地产等行业。

在私募排排网财富管理合伙人曾衡伟看来,今年市场呈现出结构性行情,对于此前风格偏向均衡或消费的明星基金经理而言,很难有所表现。而选择新能源车、半导体、周期品、军工等热点板块的基金表现就会比较亮眼。

“基金经理投资风格、投资偏好、投研能力也是造成基金业绩分化的主要原因,有明显行业限制或者固守在特定行业精选个股的基金经理,今年业绩可能会比较差。而那些擅长行业、风格或者热点判断,把握轮动机会的基金经理,收益会好很多。”曾衡伟补充道。

对后市看法乐观

对于后市,大部分基金经理看法乐观,并且坚定看好具备核心竞争力的高质量公司。

上投摩根基金经理杜猛表示对明年相对比较乐观。首先,今年春节后核心资产、大市值公司,包括消费、医药行业有一个比较大的回落,经过近一年的调整,全市场的各类资产估值都达到了一个相对均衡或者合理的状态。第二,明年市场的流动性相对比较宽松。第三,明年市场的机会将相对比较均衡,不光是新能源、半导体,包括消费、医药明年都会有一些自下而上的机会。

展望未来,中欧基金表示,对于市场并不悲观,在流动性宽松的背景下,市场将有比较好的机会。具体到新能源板块,电动汽车产业链一季度排产超出预期,景气度持续处于高位,经过一段时间的调整之后,估值已经回归合理甚至低估,当前是比较好的布局时点;光伏产业链近期在硅料价格带动下,进入成本下降通道,将会有利于明年需求的持续释放,明年或是光伏行业的大年,整个产业链都有比较好的投资机会。

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