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2021年已成为过去式,基金全年业绩排名也尘埃落定。从全年收益来看,业绩“翻倍基”目前仅有3只,且均为新能源主题基金,该3只基金即位列主动权益类基金收益榜前三位的产品。不仅如此,2021年新成立基金数量创下历史新高,总发行份额则未突破2020年全年。除此之外,全市场公募基金2021年以来分红规模亦创历史新高。从分红类型上看,债券型基金是分红主力军。

2022年的大幕开启。1月4日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保基金”)均发售了一只混合型基金,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“国投瑞银基金”)则推出了一只债券型基金。

一、基金行业动态

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1、2021年基金业绩排名揭晓,“翻倍基”仅3只均为新能源主题基金

随着2021年最后一个交易日结束,基金全年业绩排名也尘埃落定。总体来看,2021年基金平均业绩表现低于2020年,且首尾业绩差别较大。从全年收益来看,业绩“翻倍基”目前仅有3只,且均为新能源主题基金。

与2020年91只“翻倍基”相较,2021年业绩翻倍的基金数量大幅减少,仅有3只。具体来看,前海开源公共事业、前海开源新经济A和宝盈优势产业A位列主动权益类基金收益榜的前三位,全年收益率分别为119.42%、109.36%和100.52%。另外,大成国企改革、广发多因子、大成新锐产业、华夏行业景气等8只基金的年内收益率达80%以上。

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2、2021年普通股基平均收益率9.98%,超96%债基斩获正收益

数据显示,截至2021年12月31日,按照开放式基金分类,2021年主要基金类型平均业绩如下:普通股票型基金收益率9.98%,被动和增强型指数基金收益率8.88%,混合型基金收益率8.69%,债券型基金收益率4.91%,货币市场基金收益率2.19%。

债券型基金2021年整体业绩表现较好。数据显示,截至2021年12月31日,在成立满一年的4,128只(A/C类分开计算,下同)债券型基金中,共有超4,000只斩获正收益,占比超96%。“固收 ”类型债券基金业绩表现尤为突出。2021年净值增长率排名前五十的债基全部为“固收 ”类产品。其中,曾健飞管理的前海开源可转债,以48.63%的收益位列债券型基金收益榜首。

3、公募基金2021年分红规模创新高,债基成分红“主力军”

数据显示,截至2021年12月31日,全市场公募基金2021年以来分红规模达到了2,971.43亿元,超过2007年年度分红总规模2,226.16亿元,创历史新高。从分红类型上看,债券型基金是分红主力军,分红规模达到了1,614.44亿元;混合型基金和股票型基金分红规模1,281.93亿元。

2021年以来共有619只基金分红规模超过亿元,其中有41只基金的分红规模在10亿元以上,18只基金的分红规模在20亿元以上。易方达裕丰回报年内两次分红,分红总规模达到110.4亿元,成为今年分红规模最大的基金;农银汇理金穗3个月与兴全趋势投资分别以90.1亿元、50.71亿元的分红规模紧随其后。

4、2021年新成立基金数量刷新历史,总发行份额未突破2020年记录

数据显示,截至2021年12月31日,2021年新成立基金1,898只,超过2020年全年的1,378只,创下历史新高。总发行份额达29,811.53亿份,未突破2020年的31,211.76亿份。

从具体类型来看,其中新成立股票型基金509只,发行份额达3,755.09亿份;混合型基金884只,发行份额达16,918.32亿份;债券型基金366只,发行份额达7,533.9亿份;另类投资基金1只,发行份额达2.33亿份;QDII基金33只,发行份额达331.03亿份;FOF基金94只,发行份额达1194.86亿份;此外,还有11只REITs基金新发,发行份额达76亿份。

5、中基协2021年办理私募基金备案申请4.14万只,办理通过4.05万只

2021年12月31日,中国证券投资基金业协会(下称“协会”)发布数据显示,2021年,协会办理管理人登记申请1,744家、办理通过1,246家、中止220家、注销1,230家、不予登记8家;基金备案方面,办理私募基金备案申请41,389只,办理通过40,504只;办理通过产品重大事项变更34,631单、基金清算11,281只。

协会表示,在简化登记备案标准和流程方面,协会一是精简登记核查标准,以问题为导向,抓大放小,围绕申请机构展业能力的关联性、实质性、重大性等因素,重点对申请机构的治理稳定性、人员配备专业性、履职能力的持续性和过往行为记录合规性等方面加以核查,提高登记核查的针对性和有效性。二是将大部分重大变更人工核查调整为信息更新系统校验。

二、基金公司动态

1、平安盈禧均衡配置FOF1月5日公开发售,首次募集上限80亿元

平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)(下称“平安盈禧均衡配置FOF”)于2022年1月5日起公开发售,首次募集上限80亿元。该基金投资于公募基金的比例不低于80%,其中投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例为基金资产的0-50%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。

平安盈禧均衡配置FOF由高莺担任基金经理。高莺是美国爱荷华州立大学博士毕业,曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗,2019年1月加入平安基金,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理,同时担任基金经理。

2、皖能资本公司揭牌,首批50亿元碳中和主题基金签约

2021年12月30日,皖能资本揭牌暨首批50亿元碳中和主题基金签约座谈会在安徽合肥举行。安徽省发改委副主任、一级巡视员、省能源局局长冯克金,安徽省金融局副局长程钢,皖能集团党委书记、董事长陈翔,皖能集团党委副书记、总经理李明,安徽省国控集团党委书记、董事长张国元,安徽省担保集团党委副书记、总经理王召远,海通证券总经理李军,申万宏源证券党委副书记、监事长方荣义,广发信德董事长肖雪生等出席会议。冯克金和陈翔为皖能资本公司揭牌。

揭牌仪式后,皖能集团、申银万国证券、海通证券和广发证券的代表共同签约首批50亿元碳中和主题基金。中国工程院院士李建刚,申万宏源证券首席经济学家杨成长,海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根,广发证券发展研究中心董事总经理、首席分析师郭鹏分别做了“新能源在国家双碳战略中的作用及展望”、“新发展理念下股权投资逻辑的创新”、“碳索未来——ESG及碳中和策略”和“双碳战略下的中国路径:清洁能源 节能循环”四场主旨演讲。

3、崔宸龙管理产品摘得2021年冠亚军基金,收益率均破百

2021年12月31日,期待已久的2021年冠军基金揭晓。数据显示,前海开源公用事业股票基金以119.42%的收益率位列第一。第二名是前海开源新经济A基金,收益率为109.36%。两只基金均由前海开源基金经理崔宸龙管理。

值得一提的是,据统计,崔宸龙2021年调研次数不算多,曾现身于海源复材、中科创达、天齐锂业、鹏辉能源、永兴材料和美畅股份的调研记录,对新能源这一强势赛道关注较多。

4、博远资本完成人民币第二期基金募集,获超额认购总认缴规模超30亿元

2021年12月31日,博远资本(BioTrack Capital)宣布完成人民币二期基金募集并获超额认购,该期基金总认缴规模超过30亿元。

在本次基金募集中,博远一期人民币基金的LP复投比例超过70%,新加入的投资人包括数家大型保险机构、知名母基金和家族办公室等。博远资本成立于2017年,是一家专注于投资和孵化优秀医疗健康创业企业的专业投资机构。

5、于洋回归富国基金,增聘为富国新动力灵活配置基金基金经理

2021年12月31日,富国基金发布公告,增聘于洋为富国新动力灵活配置基金的基金经理。在离开私募基金钦沐资产后,于洋回归富国基金。

数据显示,于洋历任第一创业证券医药行业分析师,华创证券医药研究员,安信证券医药行业首席分析师。2015年11月加入富国基金,担任高级行业研究员。2017年开始担任基金经理,直至2020年6月份离职。于洋在任期间,共管理了富国医药成长30、富国生物医药科技、富国医疗保健行业、富国精准医疗、富国新动力等多只基金,管理规模共计138.92亿元。从富国基金离职后,于洋加入钦沐资产,担任投资总监。

三、新基金发行

1、广发基金新年新混基登场,基金经理唐晓斌最高任职回报率达292.73%

1月4日,广发基金推出了一只混合型基金,为广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“广发瑞誉一年持有期混合A”),基金经理为杨冬和唐晓斌。

公开信息显示,广发瑞誉一年持有期混合A以“在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过精选优质上市公司股票,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨冬,2006年7月加入广发基金,历任广发基金行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理;现任私募资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理,广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

唐晓斌,曾任广发基金研究发展部行业研究员、研究小组组长、研究发展部总助、权益投资二部投资经理、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发多元新兴股票型证券投资基金、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

自2021年12月18日,杨冬和唐晓斌开始任职广发瑞誉一年持有期混合A的基金经理。截至2022年1月4日,杨冬共任职2只混合型产品的基金经理;唐晓斌共任职3只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,唐晓斌任职广发多因子混合至今已3年又194天,该基金的任职回报率为292.73%。

2、国寿安保基金发售新混基,吴坚在手1只同类产品近1年涨幅排名不佳

1月4日,国寿安保基金发售了一只混合型基金,为国寿安保盛泽三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“国寿安保盛泽三年持有混合A”),基金经理为吴坚。

公开信息显示,国寿安保盛泽三年持有混合A以“在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选估值合理且具有成长性的上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

吴坚,曾任国寿安保沪深300指数型证券投资基金、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金等基金经理;现任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保稳安混合型证券投资基金等基金经理。此前,吴坚历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员。

自2021年12月10日,吴坚起任国寿安保盛泽三年持有混合A基金经理。截至2022年1月4日,吴坚共任职9只混合型基金的基金经理。其中,截至2021年12月31日,国寿安保稳和6个月持有期混合A近1年的阶段涨幅为3.38%,跑输同期同类平均涨幅5.47%;排名不佳,为443|584。

3、国投瑞银基金新债基发行,王侃名下3只产品近1年业绩跑输同类平均

1月4日,国投瑞银基金发行了一只债券型基金,为国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金(以下简称“国投瑞银恒誉90天持有期中短债A”),基金经理为王侃。

公开信息显示,国投瑞银恒誉90天持有期中短债A以“在严格控制风险的基础上,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

王侃,2016年8月加入国投瑞银基金固定收益部,曾任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理;现任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金、国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理等基金经理。此前,王侃曾任职于东方金诚国际信用评估有限公司、中国人保资产管理有限公司等。

自2021年12月15日,王侃开始任职国投瑞银恒誉90天持有期中短债A的基金经理。截至2022年1月4日,王侃共任职8只债券型基金的基金经理。其中,王侃任职逾一年的产品分别为国投瑞银顺昌纯债债券、国投瑞银顺悦债券、国投瑞银顺恒纯债债券。截至2021年12月31日,上述3只基金近1年的阶段涨幅分别为3.34%、3.06%、2.83%,均跑输同期同类平均涨幅4.45%。

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