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中国证券报·中证金牛座记者了解到,自2021年11月规范基金投资建议通知发布后,目前第三方基金代销机构、基金大V以及基金公司等已展开不少行动。此前部分活跃在各平台的大V已入职持牌券商、基金公司旗下投顾持牌子公司等。一些未持投顾牌照的代销机构以投顾策略输出的方式与持牌机构展开合作。

大V合作新模式

2021年11月,广东、上海、北京的基金公司和基金销售机构相继收到了当地证监局下发的《关于规范基金投资建议活动的通知》。第三方基金销售平台纷纷下架了基金组合。如天天基金网的组合宝,其所有基金组合均已暂停一键申购,不过已跟投的客户可以选择赎回、调仓和跟调。同时,在平台上从事基金组合业务的基金大V也需作出调整。

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进展至今,第三方基金代销机构、基金大V等已展开不少行动。

“我们平台上的部分组合在2021年12月31日就已解散,其余的也已按规范要求,全面转型为投顾服务。”某资深基金人士称。

另一基金代销平台人士称,不具有基金投资顾问业务资格的基金销售机构整改截止期为2022年6月30日,所以目前其所在的平台只是把原有的组合都下线,没有其他整改动作。

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上述两位平台方人士均称,目前组合未出现大幅赎回的情况。

某资深三方代销人士李磊(化名)表示,目前来看,有投顾牌照的机构以投顾策略输出的方式与未持牌的代销机构合作是可行的,不过基金投资组合的展示页面须由持牌机构制作。此前业内人士普遍认为,《通知》会加快基金销售机构和拥有投顾牌照机构的合作速度,未来这一合作趋势将更为普遍。

“与此同时,已有头部大V入职了东方证券,还有大V入职了基金公司旗下具备投顾牌照的基金销售子公司。大V入职后进入公司产品部,工作内容主要围绕产品和服务,与之前基本一样。公司对大V也有业绩和存量规模的考核。”李磊说。

此外,记者还了解到,有大V将自己的组合及IP出让给了具备投顾牌照的基金三方代销机构,但大V自身未入职。还有一种情况是大V本身亦不入职,但由其助理入职或采取签订一类外包协议的方式。

某大V在其公众号发布称,才知道许多知名基金组合解散了。

图片来源:某大V公众号

渴求投顾牌照

整体来看,在多位业内人士看来,与此前最大的不同是,大V或基金公司等提供的组合未来都将转化为投顾产品,这也意味着将涉及收费以及投顾自主调仓。与此前由基金公司或大V阶段性告知投资者怎么调或一键跟投的模式不同,投资者买入的组合由投顾直接调仓,无需自己操作。“这属于行业的阵痛,也是为了未来投顾在合规的情况下发展得更长远。”上述资深人士表示。

此外,对基金投顾业务的进一步规范令投顾牌照价值凸显,这让一些尚未获得投顾业务资格的公司更加渴求这一牌照。“没有牌照就只能销售单品或者有投顾牌照机构的组合,这会让销量大幅下滑。”一位第三方销售机构人士表示,“我们希望尽快拿到投顾牌照。”

目前,基金投顾业务试点工作开展超两年,已经有59家机构获得基金投顾资格试点的备案函,包括24家公募基金、29家证券公司、3家银行和3家第三方独立销售机构。

编辑:李若愚 亚文辉

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