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10月30日,北京证券交易所(北交所)正式发布与北交所上市、审核相关总共8份文件,这些规则将于2021年11月15日起正式实施,这也意味着北交所的开市时间愈来愈近。

在北交所的利好下,不少券商正在如火如荼的加码新三板公司的做市业务。据wind数据显示,10月一共新增50起券商做市案例,这是今年以来新增做市案例最多的一个月。

值得一提的是,在“直投”方面,名不见经传的江海证券在短短的10月一个月内参与8家新三板精选层企业的新股配售,投资总额超过4500万元。

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但是在公募机构方面却形成了一定的分歧,一方面已提前布局作为北交所“雏形”的精选层的7只公募基金三季度出现了加仓或调仓,而其余12家新三板公募基金仍然处于观望态势。

不过,随着北交所优质标的的增加以及政策红利的释放,公募基金的参与积极性或将逐步提高,而新的后备大军也即将在北交所开市前后“报到”——据wind数据显示,目前已有7只带有“北交所”字样的公募基金处于排队审核阶段。

券商加码做市业务

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在北交所的利好下,不少在9月处于观望态度的券商参与积极性正在不断提高。据wind数据显示,10月一共有50起新增券商做市案例出现,较9月增加2起。

据wind数据显示,9月表现并不明显的广发证券、平安证券、西南证券和渤海证券的10月份做市业务上均有新的突破,例如广发证券成为力王高科、珠海高升和可恩口腔3家新三板企业的做市商;而平安证券、西南证券和渤海证券的新增做市案例则均为1家。

而9月已频频增加做市业务投入的中泰证券,在10月依旧是“领头羊”。据wind数据显示,中泰证券一举成为美林数据、世优电气等12家企业的做市商。

而9月仅参与1起做市业务的万和证券、中山证券在10月表现得颇为积极。据wind数据显示,万和证券和中山证券的新增做市案例分别达到9起、7起。

事实上,券商加码新三板做市业务也与押注北交所的未来发展有关。

一方面,此前由于流动性不足的问题,券商参与业务的热情明显不足。比如在北交所“官宣前”的8月,新增做市案例一共为43起。而北交所官宣后的10月份,即便扣除国庆节的长假因素导致仅有16个交易日,也仍然新增50起做市案例,这意味着平均每一个交易日就有3起新增做市案例。

另一方面,北交所已明确将引入做市商的交易机制,为混合交易制度留下空间,券商通过做市业务可以赚取资本中介和自营收益。

而在沪深市场长期被头部券商所占据的情况下,北交所的设立无疑为中小券商提供了差异化竞争的契机,提前押注北交所/精选层的做市业务更利于中小券商实现弯道超车。

除了做市业务,部分券商也在参与“直投”。据wind数据显示,从9月1日至10月31日,一共有12家券商参与新三板精选层新股配售。而今年前10个月,参与精选层新股配售的券商多达35家。

这也意味着,北交所官宣后两个月时间,券商参与数目已达到今年前8个月的一半。

值得一提的是,在9月-10月的精选层新股配售中,江海证券表现最为活跃,其一共参与晶赛科技、同心传动等共8家精选层新股配售,累计投资金额达到4596.74万元,这也是北交所官宣以来,在精选层新股配售中参与力度最大的一家券商。

而头部券商则在“直投”方面谨慎得多。据wind数据显示,从9月1日至10月31日,中信证券仅参与金锐同创(创新层企业)的定向增发,认购金额为756.6万元;中信建投则通过直投子公司投入600万元参与了锦好医疗的配售,认购35.71万股。

精选层比重普遍提升

北交所的宣告成立也点燃了部分公募的参与热情。

据wind数据显示,在重仓精选层企业的7只基金产品中,大部分都选择了加仓,这一点在华夏成长精选中体现的尤为明显。

据三季报显示,华夏成长精选在二季度时仅持有贝特瑞、永顺生物和艾融软件三只精选层股票,精选层股票净值比例仅为0.95%,但是在三季度,华夏成长精选一口气加仓了长虹能源、连城数控、翰博高新等7只精选层股票,累计持股10家精选层企业,持仓比例上升至2.97%。

再如,招商成长精选也在三季度加仓了连城数控、艾融软件等7只精选层股票,而其二季度仅持有微创光电一只精选层股票,精选层股票净值比例由0.11%升至2.83%。

值得一提的是,也有公募基金是在第三季度加入投资精选层的行列。比如据三季报显示,南方消费升级一共加仓了贝特瑞、连城数控两只精选层股票,持股数量分别为59.53万股、2132.73万股,截至三季度末累计公允价值已达到1.18亿元。

值得注意的是,此前精选层企业配置较高的富国积极成长在三季度则是选择调仓。

据三季报显示,富国积极成长一边减持泰祥股份、观典防务、永顺生物等6只精选层股票,同时又加仓了贝特瑞,精选层股票净值比例从15.38%下降至14.61%。

而原本就已经布局精选层企业的工银瑞信创新精选在三季度则选择减持,但是由于精选层企业股价涨幅明显,因此其所持有的精选层股票公允价值不降反增。

据三季报显示,工银瑞信创新精选从二季度到三季度,其对贝特瑞的持股数量从9.17万股降为3.91万股,减少了134.53%,但是公允价值却由613.26万元升为636.6万元,其净值比例也由1.8%上升至4.31%。

可见无论基金经理选择加仓还是减仓,在北交所的利好之下,精选层股票净值在总体仓位中比重都有不同程度的提升。

券商、基金两月内乘风“追击”北交所 买方“后备军”排队申报待入局事实上,公募入场率仍然有待提高,据wind数据显示,目前,将新三板精选层纳入投资范围的公募基金全市场有19只,但是真正参与精选层投资的仅有7只,显然已获得投资新三板精选层权限的公募基金还处于观望态势。

此外,一些专注于投资北交所的公募产品也处在发行审核的队伍之中。据Wind数据显示,包括华夏、嘉实、易方达、汇添富、大成、南方、万家在内的7家公募均各申报1只带有“北交所”字样的两年期定开混合式基金,其中华夏、南方均为发起式基金,不过这7只产品目前尚未获得受理;而10月份以来招商、南方、博时、鑫元还各有1只带有“专精特新”标签的公募产品进行申报,其中招商、南方的申报已经获得受理,此外申万菱信9月底还申报了一只“北上深小巨人主题混合发起式基金”。

随着北交所开市时间的临近,精选层企业数量的增多,可投资标的数量的扩容,以及针对个人投资者适当性要求的降低所带来的流动性的提升预期,公募机构参与积极性或也将逐步提高。

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