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截至11月2日,今年以来共有83家基金公司开展自购,自购总规模达43.09亿元(仅统计公司层面,不包括基金经理个人自购),创下公募行业历史新高。其中,股票型基金和混合型基金的自购占比超过六成。

  自购规模创新高

Wind数据显示,自1998年诞生以来,公募行业的年度自购规模先后在2008年和2015年分别突破10亿元、20亿元;随后逐年稳步走高,并在2020年的“大年”中创下了41.52亿元的纪录。今年以来自购规模达43.09亿元,不仅较去年同期大增46.46%,更超过去年全年,创出新高。

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具体看,在今年开展自购的83家公司中,国泰基金以3.8亿元的自购金额排名第一,自购基金数量为22只;建信基金虽然只自购了5只基金,但自购规模也达到了3.1亿元;天弘基金自购43只基金,自购金额为2.9亿元,排名第三。此外,还有汇添富基金、南方基金等9家公司自购规模均在1亿元以上。

从产品类型看,权益类基金是自购主力军。Wind数据显示,在43.09亿元的基金自购中,股票型基金以13.46亿元的自购规模位居第一,排名第二的混合型基金自购规模为13.36亿元,两者总计26.82亿元,占比达62.24%。以往的自购大户债券型基金,今年的自购规模只有10.65亿元,占比24.72%。

  增强持有人信心 分享投资回报

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前海开源基金首席经济学家杨德龙指出,基金自购一般是出于两方面目的:一是将基金公司利益、员工利益、基金持有人利益进行绑定,以增强持有人信心;二是通过基金自购,基金公司自身也能分享到基金投资收益,既能提高基金规模,又能分享投资回报。

市场分析人士王可(化名)对中国证券报记者指出,基金自购往往发生在行情大波动时,除了对外传递投资信心外,也能对基金发行起到较好的营销作用。和2020年类似,2021年的基金自购潮也是在春节后的行情调整后开始的,因此自购基金基本是以权益类产品居多。

王可还指出,一段时间以来,基金发行热度有所下降,不少公司为了促进基金发售,还动员基金经理自掏腰包加入自购。如果把这些算进去,今年以来的自购规模会更高。

比如,9月长城基金副总经理、投资总监杨建华自掏腰包100万元买入他自己管理的新基金长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金;长城基金总经理邱春杨也自掏100万元购买了该基金。8月,信达澳银基金表示,基于对公司投资管理能力的信心,以自有资金出资500万元认购信达澳银品质回报混合基金。

在今年更早时候,还有鹏华基金的基金经理袁航、汇丰晋信基金的基金经理陆彬等人出手自购。陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋基金以134.41%的回报名列2020年股票型基金榜首,被市场所熟知。

  布局新一轮结构性行情

袁航表示,伴随着社会财富不断累积,财富配置会有一个先后顺序,早些年财富的积累主要用来满足一些基本的需求,比如购置家电、汽车、住房;当财富积累到一定规模才会考虑购买金融资产,比如基金、保险等产品。这是一个长期趋势。

“A股过去两年明显上涨,部分个股估值水平显著提升,但有别于2015年市场峰值阶段的全面高估值,当前部分标的还处在低估区。尽管市场短期来看确实会有一些波动,中长期而言对于权益市场仍然乐观,短期的调整往往会给优质资产提供较好的长线买入机会。”袁航说。

前海联合基金也指出,从中长期维度看,随着工业企业利润改善,智能制造战略推进背景下科技研发创新投入有望持续加大,高端制造、信息技术、5G应用如车联网、人工智能等有望进一步打开空间,已进入左侧布局期。此外,“双十一”临近消费预期有所回升,专项债发行加速下,新基建基本面有望持续改善。长期消费服务中的国产品牌行业,如汽车、医美化妆品、白酒家电、服装珠宝等赛道,也有望穿越估值压力周期。

陆彬表示,从当前时点看,低碳行业已具备成为新一轮结构性行情主线的充分必要条件。目前,低碳已成为全球的共识,低碳行业涉及面也非常广,能从中找到很多优秀的公司。此外,从未来3到5年看,新能源行业的复合增长率有望超过30%,行业发展空间大、增速确定,对应2022年的估值比较合理。

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