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每经记者 李娜每经编辑 吴永久

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ESG风口起,越来越多的上市公司披露ESG报告,越来越多的资管机构发行ESG主题相关产品,或者是将ESG纳入投资分析的框架。ESG从原有的小投资品种,变成了热闹不已的风口。

视觉中国图

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当前绿色金融的核心目标,最终落到“实体经济”层面,就是实现碳中和。而为实现碳中和目标,上市公司、银行、券商、基金等不同层面的微观主体都付出了行动。实现碳中和的核心,是如何处理碳排放这一超时空的外部性问题。

深耕绿色投资领域

有关研究指出,中国已经从简单的、基于数字的GDP增长导向转变为结合政治、社会、经济和环境目标的多方面目 标导向。那些专注于产生稳定的现金流,提高透明度和合规性,并提高环境、社会和公司治理(ESG)意识的公司在严监管环境中蓬勃发展。

券商是一个特殊的行业,它们有自己的天然优势,它们能将金融、创新、产业、投资、扶贫等相结合,真正通过金融的力量来促进实体经济发展。

“随着绿色投资深入人心,涉及的相关业务也较多且复杂,券商行业也在相关绿色金融产业领域持续深耕。目前还没有太多从公司管理层面实施做一些整体的设计。未来随着业务的发展,更多的券商也会根据实际情况,重新进行设计,调整相应的组织架构。”沪上某券商人士表示。

兴业证券致力于将ESG理念融入公司经营发展中,2018年兴业证券在业内率先成立绿色金融部作为一级部门,并发布《兴证集团持续推进绿色证券金融业务发展的行动方案》;今年4月,兴业证券投资银行业务总部成立碳中和行业部,这是全市场首个响应国家“碳中和计划”而成立的投行行业部;2020年,该公司发布证券行业内首个ESG指数——中证兴业证券ESG盈利100指数。

中金公司表示,自碳中和目标提出以来,公司积极助力并参与“碳中和”和绿色发展。报告期内,公司成功举办了多场论坛,绿色债券发行方面,公司协助国开行成功发行200亿元“碳中和主题”绿色金融债券;协助多家客户成功完成首批交易所碳中和债的发行,并协助中海企业发展集团有限公司成功发行全国首单碳中和CMBS产品,对于加大绿色融资和气候转型融资的支持力度具有重要示范意义。

ESG基金数量近200只

截至2020年末,GSIA数据显示,全球五大市场(美国、加拿大、欧洲、日本和澳洲)ESG投资规模总量35.3万亿美元。在过去两年和过去四年全球可持续投资整体规模分别增长了15.05%和54.56%,2016~2020年CAGR为11.5%。

“从国内市场看,推动ESG投资发展的积极因素也已萌发。”兴业证券董事长杨华辉此前表示:“一方面,我国上市公司ESG信息披露机制日趋完善,为ESG投资打下坚实基础。另一方面,无论是机构投资者还是个人投资者都抱以更多关注。”

Wind的统计显示,截至2021年10月25日,公募基金中ESG投资基金共有191只,总体数量逼近200只,今年新成立的共有50只。而从收益方面来看,该类基金今年收益最高的为创金合信气候变化A,收益达到了63.34%。此外,数据进一步显示,其中6只基金收益超过60%,而相比之下,6000多只公募基金中,共有64只基金收益超过60%。

海外资管机构研究显示,ESG水平较好的公司长期资金成本更低、现金流更稳定、股价表现更优异;在极端波动年份,可持续基金组合相较于传统基金,展示出较为优异的风险防御能力。

公开资料显示,兴证全球基金作为国内最早引进并践行绿色投资的资产管理机构,截至2021年9月,兴证全球基金的责任及绿色投资规模超过162亿元,是目前国内ESG投资领域最大规模的公募基金。

杨华辉强调,公司层面的制度建设是资管机构开展ESG投资的基石。兴证全球基金搭建了责任投资实施管理体系,包括董事会、ESG领导小组、ESG牵头部门和其他相关部门四个层级,并明确了ESG投研整合等举措。

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