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在新经济和消费升级趋势下,“国潮”“国货之光”“民族品牌”等热门主题赛道(下称“国潮投资”),正在成为公募投资的最新动向。有券商研报称,这类赛道的潜在市场规模高达145亿美元,年复合增长率在20%以上。

在基金经理看来,国潮投资隐含着新消费和新智造两大投资路径。在强劲发展趋势之下,无论是美妆、护肤、服饰,还是电动车、半导体等赛道,均有望出现新的投资机会。

新发基金密集布局

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基金经理对“国潮”投资机会的布局,首先体现在新基金上。

比如,近期富国中证新华社民族品牌工程ETF、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数基金相继成立。而成立于9月底的华富国潮优选混合基金,是目前市场上少见的投资“国潮优选”主题的权益基金。

招募说明书显示,华富国潮优选混合基金投资于国潮优选主题相关股票的比例不低于非现金资产的80%。该基金指出,随着国内企业制造能力、研发能力、创新能力的提升,国产品牌全面崛起,呈现出明显的进口替代趋势。“国潮优选”主题是指能提供引导和代表国产潮流的优秀产品和服务的相关上市公司,包括纺织服装、食品饮料、农林牧渔、家电、化工、汽车等行业。

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来源:招募说明书

目前正在发行中的博时时代消费混合基金,投资于“时代消费主题”相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金将以时代消费为着眼点,涵盖事关老百姓衣、食、住、行、文、教、卫等消费领域的各方面,精选兼具估值优势和良好成长性的个股。

而在刚结束披露的基金三季报当中,全市场约有30只基金在季报中提及“国潮”一词。其中,百亿级基金经理萧楠在易方达科顺混合基金的三季报中指出,潮玩行业是最近两年刚刚兴起的,正在从亚文化小圈子中走出来。行业内的玩家看似同质化,实则从产品到精神内核到商业模式,都差异巨大。该基金在三季度增持了潮玩、运动服饰等消费细分板块中的龙头公司。

市场规模可达145亿美元

前海联合泳涛混合基金经理王静表示,国货崛起是经济发展到一定阶段的趋势,在人均GDP突破1万美元后,国货发展往往呈现出加速发展态势,欧美和东亚地区的经济发展,都呈现出类似规律。

在“国潮”发展趋势下,王静认为,优质出口产品提供商开始出口转内销,比如电器、珠宝服饰的代工厂,独立发展出自己的内销品牌,也有很多品牌用自有品牌走向全世界。中国产品和品牌的不断锐意开拓,在品质、设计、技术、创新等方面的能力逐渐达到了新的高度;而发达的移动互联网、网络直播等可以让更多优秀的品牌直面消费者,供应链、物流、大数据、AI、互联网、营销传播等新基础设施的强大支持,使得更多品牌可以凭借超群的产品力脱颖而出,快速崛起。

交银施罗德消费新驱动基金经理韩威俊认为,消费渠道变迁仍在继续,线上流量达到一定体量后增速放缓,优质线下渠道的价值量明显提升。需要重点关注两类企业的变化,一类是有强大品牌力(包括高端消费品和国潮)的公司,在渠道变迁的过程中,其品牌力下沉到渠道的溢价能力以及抗风险能力会明显增强;另一类是顺应渠道变迁以及有优质线下渠道重估可能性的大众消费品。

东吴证券研报显示,潮玩市场正处高速增长期。如果利用潮玩人均消费额和15-40岁人口两个指标测算国内潮玩市场潜在规模,中性估计2026年国内潮玩市场规模可达到145亿美元,2021年-2026年复合增长率达22.6%。

来源:东吴证券

布局新消费和新智造赛道

在投资布局上,银华基金的基金经理李晓星表示,调整后的消费板块机会比风险大,消费投资要有长期定力,中长期依然看好国潮势能强劲的国产体育服饰品牌。

具体地,王静表示可重点关注以下两大领域:

第一,新消费领域的国潮品牌。这些品牌渗透在人们日常生活中,从满足基础的衣食住行,到受益于”Z世代“引领的消费主义转型,乃至追求更高层次生活水平的新兴服务,和美丽健康愉悦等领域的国牌消费“潮”,重点看好美妆护肤、中药养生、国潮服饰、中式家电、中式食饮等赛道。

第二,新智造领域的国产品牌。中国“智造”势头突飞猛进,研发能力实现弯道超车的国产智造“潮”,值得被看好,重点关注电动汽车、新能源及材料、国产软件半导体等赛道。

针对医药板块,长城基金的基金经理谭小兵认为,当前医药板块仍未脱离调整态势,后续还需重点关注上市公司三季报披露情况和11月份的医保谈判情况。从更长期角度看,医疗产业的发展和投资机会主要还是看两端,一端是供应端的创新升级;另一端是需求端的消费升级,主要看好CXO、疫苗和创新药等。

针对新能源板块,鹏华环保产业股票基金经理孟昊指出,光伏短期受上游涨价限产影响,排产有所下降,但产业中长期的成长趋势非常确定,原料短缺的问题预计在四季度会有明显缓解。同时,预计2022年全球新能源车仍将保持比较快的增长,后市看好优质电池、隔膜和铜箔等环节投资机会。

编辑:王寅

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