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11日晚间,华润微、北斗星通和长川科技三家上市公司分别公告,股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)分别减持1%、2%和1%的公司股份,大基金均为上述公司的第二大股东。

2014年成立的大基金在芯片半导体行业落子不断,扶持了兆易创新、三安光电等一批行业龙头,引领行业转型升级之余在资本市场可谓收获颇丰。当步入回收期时,退出动作愈发频繁,年内已有多家热门公司被密集减持。

业内人士指出,大基金一期逐渐良性退出,有利于大基金二期将资金针对性地投入到半导体产业链中较为薄弱的环节上来,以打造更良好的生态。半导体芯片相关产品技术将继续加快变革,中国大陆IC芯片设计和IC封装领域均有望实现突破,半导体芯片产业国产化替代将迎来新一轮的发展高潮。

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大基金同时减持三家公司

华润微(688396)11月11日晚间公告持股比例5.92%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)计划自15个交易日后的3个月内,采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数1%,即1320.09万股。

招股说明书显示,早在华润微上市之前,大基金作为其战略投资者就以10亿元认购其部分股份,本次减持前,大基金持有公司股份7812.5万股,占股本比例为5.92%,为其第二大股东,盘面上,华润微今日报收于69.68元,按照收盘价计算,目前大基金持有市值约为54.44亿元。

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在大基金一期减持之际,公司的经营方面也有大基金二期的影子。今年6月8日,全资子公司华微控股拟与国家大基金二期,以及重庆西永微电子产业园区开发有限公司共同签署投资协议,三方发起设立润西微电子(重庆)有限公司,注册资本拟为50亿元。其中重庆西永、大基金二期、华微控股分别出资24亿元、16.5亿元、9.5亿元,出资完成后分别占项目公司注册资本的48%、33%和19%。

同日,集成电路封装测试公司长川科技公告,持股7.76%的大基金拟6个月内减持不超过1%股份。

我国卫星导航产业首家上市公司北斗星通也公告,持股8.57%的大基金拟通过集中竞价方式减持本公司股份1024.40万股(占公司总股本的2%)。这是该公司上市以来,大基金的第四次减持。

值得一提的是,早在华润微与长川科技上市前,大基金就是其股东,而在北斗星通2016年16.8亿元的定增募资项目中,大基金认购了其5875.44万股一跃成为第二大股东。

大基金一期“收网”动作频频

成立于2014年的大基金一期在资本市场落子不断,其投资重点为集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,2021三季报共出现在23只A股的十大股东之中,期末参考市值合计为987.11亿元。

大基金一期过了五年投资期之后,按照其自身规划,于2019-2023年进入回收期。最近叠加全球芯片短缺致市场芯片价格持续上涨,不少公司股价有较大的回暖幅度,而大基金近期收网动作频频,出现在多家公司减持公告内。

10月15日,封装龙头晶方科技公告,持股比例5.98%的第二大股东大基金拟减持不超1%公司股份。同日,芯片设计公司兆易创新公告,大基金拟减持不超过1%公司股份,即665.732万股。直至11月10日,由于实施减持计划及公司总股本增加导致的持股比例被动稀释,大基金持有公司股份比例下降至5.00%。

此外,年内分别有万业企业、雅克科技、三安光电等多家热门芯片股被密集减持。

国融证券指出,大基金一期累计有效投资项目达到70个左右,投资方向以IC制造为主,集成电路制造占比67%,设计17%,封测10%,装备材料类6%,产业政策扶持对象由封测环节向上游设计和制造环节延伸。

而减持的细分领域方面,国融证券表示,封测环节整体面临较大减持压力。设计环节是前期减持重仓区,但阶段性减持后压力已经有所缓解。制造领域所投A股标的较少,目前尚无减持。设备和材料领域,是目前重点支持对象,一期减持后,二期有进行再投资,行业支持力度不减。

二期投资不断加码

与一期聚焦于集成电路制造略有不同,目前进入全面投资阶段的大基金二期则是以设备、材料为投资重点,主要投资短板明显的半导体设备、材料领域,方向集中于完善半导体行业的重点产业链。目前大基金二期公开投资项目已接近20个。其中有4家与半导体设备相关,4家与晶圆制造相关。

申港证券指出,大基金一期的良性退出,有利于大基金二期将资金针对性地投入到半导体产业链中较为薄弱的环节上来,以打造更良好的生态。规模超2000亿的大基金二期将撬动更广泛的社会资金进场,为集成电路行业带来更多资金和资源。

具体来看,大基金二期选择以定增方式增持部分上市公司股份。

11月4日,大基金二期11亿“买入”芯片公司华天科技,参与其定增项目。华天科技披露的定增结果显示,本次发行价格为10.98元/股,募集资金总额为51亿元,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配11.3亿元。

11月2日,大基金二期再度加码“芯片设备龙头”北方华创。北方华创披露非公开发行A股股票之发行情况报告书,其中大基金二期出现在了认购对象名单,认购金额15亿元。

此外,大基金二期近期还投资了半导体清洗设备上市公司至纯科技的子公司至微科技,后者是至纯科技湿法设备研发和产业化的主体,累计已获得来自各大集成电路制造领先企业的湿法设备订单超过160台。公开数据显示,大基金二期已经投资了多个半导体项目,涉及公司为中微公司、南大光电、佰维存储、至纯科技、上扬软件、北方华创等。

申港证券指出,在国家集成电路产业投资基金的带动下,中国大陆半导体芯片产业生产线的投资布局将进一步拓展,半导体芯片相关产品技术将继续加快变革,中国大陆IC芯片设计和IC封装领域均有望实现突破,半导体芯片产业国产化替代将迎来新一轮的发展高潮。

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