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11月15日,北交所开市。面对这一历史性的机遇,公募机构正全力以赴,掘金北交所。11月12日,易方达、广发、汇添富等8家基金公司旗下的北交所主题基金获批。有北交所主题基金已发布基金发售公告,即将在11月19日发行,这意味着增量资金已箭在弦上。

多位业内人士表示,北交所的设立标志着中国资本市场改革发展又迈出关键一步,具有深远意义。作为资本市场的重要参与者,机构投资者将积极拥抱这一历史性投资机遇,助力北交所优质创新中小企业长期发展,为更多普通投资者参与北交所投资提供高效工具。

北交所蕴藏大机会

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多位业内人士一致认为,北交所上市公司蕴藏着巨大的投资机会。

易方达基金表示,北交所首批上市企业主要分布在高端制造领域,形成了科技、创新和资本的聚集效应,也为公募基金参与中小优质公司投资提供了优质平台。

在广发基金成长投资部基金经理吴远怡看来,对于做成长股投资的基金经理来说,北交所带来了更多具有增长潜力的新经济投资标的,有望挖掘出未来的“隐形冠军”。对于基金管理人来说,北交所为投资者参与新经济投资标的提供便利渠道,让投资者有机会分享新经济增长带来的收益。“公募基金参与北交所投资,也将为在北交所上市的中小企业发展提供多样化资金支持。”

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景顺长城基金认为,北交所极大丰富了投资者参与投资中小创新企业的机会,对公募机构来看,更是非常值得参与的机会。从自主创新的角度来看,这类企业必然会走出一大批细分行业龙头企业。“当然其中也会有一些风险,需要公募基金管理人发挥专业投资能力,对企业深入研究和动态跟踪,在尽力降低风险基础上获取较好的收益。”

公募机构全力以赴

厉兵秣马,全力以赴。对于北交所的投资机会,公募机构早已做了充足的准备。

多家机构加强了北交所相关的研究力量。吴远怡表示,公司配备了充足的、具有丰富的相关行业经验的研究员,部分研究员已经开始调研。投资研究人员也多次参与了北交所相关的主题培训,深入了解交易规则及相关法规政策。

类似的还有,华夏基金已经将北交所上市公司按照行业划分给行业研究员进行研究、覆盖,并安排专门人员研究北交所相关政策。

从产品角度来看,多家头部机构上报相关产品。10月中旬,广发、大成、南方、华夏、万家、汇添富、嘉实、易方达8家基金公司上报了北交所主题基金。11月12日,首批北交所主题基金正式获得批文。

已有基金公司火速发布了基金发售公告。11月15日下午,易方达基金发布公告称,旗下北交所精选两年定期开放混合基金将于11月19日起发行,首次募集规模上限为5亿元。从投资范围来看,该基金股票资产占基金资产的比例为60%至100%,其中投资于北交所股票的比例不低于非现金基金资产的80%,此外还可以投资沪深交易所和港股通股票,适度拓宽了投资范围。

各家基金公司为此派出了旗下的精兵强将。易方达基金派出了投研老将郑希担任基金经理。郑希是易方达基金权益投资管理部副总经理、研究部副总经理,拥有超过15年投研经验。汇添富北交所创新精选两年定期开放混合基金拟任基金经理为马翔,拥有多年的科技创新相关领域投资研究经验。

新机遇带来新挑战

新机遇也带来新挑战,公募机构究竟将如何把握北交所投资机会?

万家北交所慧选两年定期开放混合基金拟任基金经理叶勇表示,可重点把握两类机会:第一,关注头部北交所优质公司的估值随着流动性改善的机会。第二,寻找高增长潜力的创新型中小企业,买入持有并分享高成长收益。叶勇透露,偏好中高端的制造业和信息技术行业,将着重选择其中真正具备高门槛、高成长的企业。

嘉实基金大制造研究总监刘杰表示,将对行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深入研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的情况下进行配置。“北交所标的的特点是规模可能比较小,行业发展处于初级或新兴阶段,因此,除了标的本身,还会重点考虑整个行业的发展空间,然后综合考虑其竞争能力后做出判断。”

汇添富基金表示,较为看好三类行业:一是符合社会发展趋势和国家政策导向,预计未来3至5年市场空间大、产业化进程加速落地的新兴产业;二是公司竞争力突出,已经具有一定营收与利润体量,预计未来3年业绩有望保持成长,且估值合理;三是核心管理层具有企业家精神,股权结构合理,治理规范的公司。“我们会保持行业配置适度均衡,利用行业间的不相关性来降低波动率,并且控制买入时的估值,留够安全边际。”

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