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11月以来,A股市场主要股指以横盘震荡为主,新能源板块整体呈现冲高回落的态势,但其中风电板块逆势走强。估值优势明显、产业发展前景向好等因素成为该板块近日受到资金青睐的主要原因。

业内人士表示,基于碳达峰、碳中和目标,可再生清洁能源行业将会迎来加速发展。风电尤其是海上风电具备的可开发资源丰富、清洁安全,未来有较大的降本增效空间,有望成为未来新能源投资的新风口。

估值优势凸显

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从11月18日盘面表现看,在A股大盘震荡下行的背景下,风电板块表现突出,中证风电产业指数逆势上涨1.66%。其中,天能重工涨幅超过12%,时代新材、通裕重工、江苏新能、大金重工均上涨5%以上。

中证指数官网显示,中证风电产业指数于今年4月29日发布,是从沪深市场中选取不超过50只业务涉及风电产业上游材料和零部件、中游风机及其他相关配套设备、下游建设与运营的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场风电产业上市公司证券的整体表现。截至11月18日收盘,中证风电产业指数共有33只成分股,总市值为10702.28亿元。其中,权重最高的三只个股分别为阳光电源、金风科技、明阳智能,市值均在500亿元之上。

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11月以来,上证指数累计下跌0.75%,中证内地新能源主题指数在创出历史新高后获利回吐,累计回调5.46%。与此同时,中证风电产业指数累计上涨5.42%。

分析人士表示,估值优势明显是近日风电板块走出独立行情的主要原因。在中证新能源相关主题指数中,风电产业指数的估值最低,截至11月18日,其市盈率(TTM)和市净率(LF)分别为35.69和4.18;新能源和光伏产业指数的市盈率均在50以上,市净率在5以上;动力电池和新能源车指数的市盈率均高达80以上,市净率在10以上。具体到个股来看,昨日涨幅较高的三只风电股天能重工、时代新材、通裕重工的总市值均在100亿元左右,市盈率分别为26.90、27.43、44.91,市净率分别为3.51、1.85、2.19,估值优势突出。

也正是由于风电板块当前的相对估值优势,公募基金已从三季度开始增配风电赛道。另外,证监会网站显示,截至目前,已有10余家基金公司上报了风电主题ETF申请材料,均已获接收。从产品形态来看,这10余只风电主题ETF均采取指数基金形式,跟踪的指数均为中证风电产业指数。

有望成为下一个蓝海

业内人士表示,风电尤其是海上风电有望成为我国低碳能源发展的下一个蓝海。根据《中国风电发展路线图2050》的相关数据,我国水深5米-50米海域内100米高度的海上风能资源可开发量约为5亿千瓦。自然资源部发布的《2020中国海洋经济统计公报》显示,2020年,海上风电快速发展,全年新增并网容量306万千瓦,比上年增长54.5%。

业内人士表示,我国海上风电已完全进入规模化、商业化的发展阶段。国内风机技术与施工技术都取得了突破性进展,海上风电机单机功率已从4兆瓦快速发展至10兆瓦级别,与国际先进水平的差距在逐步缩小。同时,海上风电正在逐步从近海向深远海发展,随着漂浮式等技术的成熟,远海风电的可开发空间巨大。11月16日,在中欧海上风电产业合作与技术创新论坛上,中国科学院院士陈十一表示:“大型风机、规模化开发、漂浮式基础、海上智慧运维,以及深远海柔直输电技术,是海上风电发展方向。”

不仅在国内,海上风电的发展也同样受到不少其他国家的认可。11月5日,美国能源巨头道明尼能源公司向弗吉尼亚州委员提交计划,申请批准建设2.6吉瓦(GW)的弗吉尼亚沿海海上风电项目。该项目总投资约98亿美元,是迄今为止美国最大的海上风电项目。此前,在北京召开的2021国际风能大会上,丹麦能源署副署长宣布了2022年北海能源岛的招标计划,并称能源岛在未来可以提供大量的风电,分布式传输给欧洲消费者。

具备长期盈利空间

业内人士普遍认为,当前风电行业处于高速发展阶段,海风大基地的建设将加速海风平价进程,各环节的海上风电龙头公司将持续受益,未来10年海上风电市场前景向好。

中信建投表示,风电产业链主要包括上游的原材料和零部件生产制造、中游的整机制造和电缆铺设、下游的风电运营商三个主要环节,参与其中的上市公司众多。位于产业链最前端的玻纤及碳纤维增强材料生产商,以及下游运营环节的毛利率逐年提升,而中游叶片和整机厂商承担了较大的降本压力,利润被压缩。由于整个产业链呈现出类似于“微笑曲线”的特征,预计高附加值的增强材料与运营环节有望长期获得更多的利润空间。

在海上风电景气提升的背景下,浙商证券认为各零部件竞争格局及产品价值量预期将发生较大变化,轴承、法兰等零部件大型化提升供应链准入门槛。中小厂商逐步淡出供应链,头部厂商因竞争格局优化,预期市场份额、盈利能力均将有所提升和改善。

在投资建议上,民生证券表示,紧跟大型化、海上风电趋势,加速先进产能布局,关注有望实现市占率提升的零部件龙头。另外,在成本下降刺激下,中标和出货提升的二线整机厂商和其他优质零部件与整机厂商也值得关注。

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