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市场热点轮动实在太快了!

昨天还是基金人满仓跌停的一天,今天就是基金人回血的一天了;开盘还是光伏、锂电的天下,临近午盘时,大消费、半导体、军工竞相表演。

8日早盘,两市震荡高走,截止午间收盘,沪指涨0.86%,深成指涨1.55%,创业板指涨1.74%。北上资金继续买买买,半日净流入超8亿。

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总体上个股迎来普涨,超3100家飘红,但市场成交缩量明显,沪深两市半日成交额超6700亿元。

从板块来看,大消费集体走强,其中白酒股成为领涨急先锋,老白干酒、岩石股份涨停,迎驾贡酒再创新高。同时,半导体、军工、汽配股也持续拉升。

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煤炭、房地产、EDR、银行、保险等板块跌幅居前。

白酒大爆发

贵州茅台重新站上2000元

从11月中旬以来,白酒板块在不知不觉中逐渐回暖。但是像今天一样,整个板块大涨超4%,领涨全市场的情况还是第一次。让人惊呼,2020年年底的白酒行情又要回归了?

8日早盘,WIND白酒指数一度大涨4.4%,截至午间收盘,仍然上涨超4%。

其中,贵州茅台大涨超3.64%,重新站上久违的2000元平台。

除此之外,五粮液、泸州老窖涨超3%,就连踩雷恒大的洋河股份也大涨超6%。老白干酒收获稳稳的涨停板。

此前,中信证券认为,市场在沉寂数月后预计将进入跨年蓝筹行情的临界点。各细分行业龙头会明显胜出,从今年以短钱驱动的“满天星”行情转向由机构资金驱动的新蓝筹行情。重点关注:1)基本面预期仍处于低位的品种,关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造,如小家电、汽车零部件、电力设备等,逐步增配估值回归合理区间的部分消费和医药行业,如白酒、食品、免税、疫苗等;2)估值仍处于相对低位的品种,关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商和建材企业,以及经历中概股冲击后的港股互联网龙头;3)调整后股价处于相对低位的高景气品种,如国产化逻辑推动的半导体设备、专用芯片器件以及军工等。

大逆转

格力电器因侵权

被判赔偿1.67亿元

过去两年,董明珠在公开场合屡屡炮轰奥克斯空调的新闻,屡见不鲜。

在一场又一场的官司中,格力电器也是屡屡胜诉,奥克斯前前后后被判赔偿格力电器近5000万。

就当各位看客以为这场博弈就此结束,格力电器完成的时候,近日事情又发生了惊天大逆转。

近日,两份浙江省宁波市中级人民法院(下称:宁波中院)的民事判决书显示,奥克斯空调股份有限公司(下称:奥克斯空调)起诉珠海格力电器股份有限公司和宁波甬格信息科技有限公司(下称:甬格公司)等的两例侵害发明专利权案审理终结,格力电器需要赔偿奥克斯空调合计约1.67亿元。

两份判决书均围绕一项名称为“压缩机”的涉案专利展开,原告均为奥克斯空调。该专利的专利号为ZL00811303.3,申请日为2000年8月11日,原专利权人为东芝开利空调系统株式会社。2018年,东芝将该专利的权利转让给奥克斯空调,并将针对转让前发生的第三方侵权行为追究侵权责任并获取损害赔偿的权利一并转让。

原告奥克斯电器诉称,被告甬格公司等存在未经原告许可,销售侵犯上述专利权产品的行为,原告经过技术比对认为,被控侵权产品已经落入了原告专利权要求的保护范围,被告格力电器制造侵权产品,应当承担赔偿责任,被告甬格公司等作为销售方,应当承担下架电商产品、承担诉讼费用等责任。

宁波中院于2019年1月受理上述案件后,被告格力电器曾提出管辖权异议,在被宁波中院裁定驳回后,格力电器不服上诉至最高人民法院后,再次被驳回、维持原裁定。

值得注意的是,格力电器曾两次向国家知识产权局申请对涉案专利作出无效宣告。2021年9月,国家知识产权局仅发文宣告该专利权部分无效。

宁波中院于2021年7月19日和2021年10月15日对上述案件进行了公开开庭审理。

最终,宁波中院认为,被诉侵权技术方案落入了涉案专利权利要求1和要求10的保护范围;根据司法鉴定、专利说明书及相关规定,格力的现有技术抗辩请求不成立;根据“侵权获利=侵权产品销售额*侵权产品合理利润率*专利对利润的合理贡献率”的计算公式、专家意见及相关法条,对原告就涉案专利相关的两个型号的空调产品所主张经济赔偿9600万元和7060万元的诉讼请求予以支持。

这意味着,格力电器需要向奥克斯空调支付合计约1.67亿元的赔偿款。

8日早盘,格力电器开盘一度下跌近1.64%,随后反弹,截止发稿跌幅收窄至0.93%。曾经市值高达5000亿的大白马,总市值仅剩2146亿元。

浙商资管遭重罚

浙商证券盘中一度下挫超7%

近日,券商私募资管业务违规罚单密集公布。12月7日晚间,浙商证券发布公告称,公司子公司浙商资管及相关责任人员近日分别收到了浙江证监局出具的行政监管措施事先告知书,浙商资管被暂停私募资产管理产品备案6个月,浙商资管及相关人员被责令改正及处分。

这是近期各地证监局密集发布的私募资管违规罚单中最重的一单。

受此消息影响,8日早盘,浙商证券开盘之后,一路下挫,盘中暴跌超7%。截至收盘,浙商证券仍然下跌4.72%。

除了浙商资管,11月下旬以来,中金公司、华安证券、申万宏源、中航证券均因私募资管业务违规收到了相关警示函或责令改正。浙商资管的大额罚单引发了市场的担忧,8日早盘,券商板块一度走弱,但是很快走出弱势调整。

临近午盘时,再度发挥“牛市棋手”的力量,直线拉涨1.28%。其中长城证券大涨超8%,中泰证券也一度涨超7%,截至收盘仍然上涨近5%。

纯碱期货主力合约跌停

临近午盘,纯碱期货主力合约跌停,截至发稿,跌幅仍有7.85%。

国投安信认为,纯碱继续累库,厂家库存环比增加26.5万吨至126.08万吨,逼近去年高位水平。截止到11月底,下游部分玻璃企业纯碱库存下降9天到37天。目前开工83%,处于较高水平,后续安徽红四方计划检修15天。下游对高价纯碱抵触情绪浓,采购意愿低,重碱价格高位回落。操作上,建议多玻璃空纯碱。

受期货价格闪崩的影响,作为今年最牛的板块之一纯碱板块也领跌市场。截至午间收盘,WIND纯碱指数下跌1.41%,旗下成分股纷纷下跌。

7连板之后

*ST赫美上演天地板

8日早盘,曾经7连板的*ST赫美上演天地板行情,股价从涨停到跌停,随后又打开跌停,截至收盘,*ST赫美下跌3.79%。

消息面上,12月2日,赫美集团与京东国际共同签署战略合作协议,双方将在跨境电商、跨境实体门店等业务板块展开合作。

根据报道,赫美集团依托自身在国际时尚零售领域的品牌资源、渠道及丰富的实体门店运营经验等优势,将在品牌招商、优质跨境商品供应、智能跨境供应链SaaS、高端消费会员合作等多个板块领域与京东国际展开可持续性合作。

虽然傍上京东,但是是否能带来业绩上的改善尚未可知,但是却能够从11月29日开始连续涨停,游资和量化交易功不可没。

根据12月6日的龙虎榜显示,*ST赫美的前五大买入营业部均是高频交易和游资的所在地。

微博上市首日破发

没有宣传和报道,微博(9898.HK)今日在港交所低调上市。昨晚暗盘以收跌5.4%结束,似乎预示了微博今日上市破发的命运。

截止发稿,微博上市首日破发,盘中下跌6.82%,报254.2港元/股,总市值596亿港元。

微博在2014年4月登陆纳斯达克,时隔7年,今年年末开启港股二次上市,此次联席保荐人,包括高盛、瑞信、中信证券及中金公司。最终发售价定为272.80港元/股。

数据显示,微博三季度MAU(月活跃用户)达5.73亿,DAU(日活跃用户)达2.48亿,再创历史新高。值得注意的是,尽管营收持续增长,但微博的盈利模式依然单一,净利润也逐年下降。

招股书显示,微博2018年、2019年和2020年归属于股东的净利润分别为5.72亿美元、4.95亿美元、3.13亿美元,处于下滑中。因此微博美股股价也出现大幅下挫,截至最新的股价表现,报收33.48美元/股,微博股价较年内的高点64.7美元/股,几近腰斩。

招股书显示,截至9月30日,微博的董事和高级管理人员持股1.2%,新浪公司持股44.4%(投票权70.6%),第二大股东阿里持股29.6%(投票权15.7%),其他股东持股24.8%。其中,微博董事长曹国伟享有微博70.6%的投票权,为微博实际控制人。

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